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2026년 8월 5일 주식 브리핑

반도체 랠리에 S&P500·다우 사상 최고…유가는 OPEC+ 증산에 급락

2026-08-05 작성 · 전 거래일 기준

📊 시세 요약

S&P 500
7,736.52+1.79%
나스닥
26,584.99+2.59%
다우
54,085.88+1.71%
코스피
6,358.95+1.62%
8/4 종가
반도체(SOX)
12,179.26+6.55%
VIX 공포지수
16.50+4.04%
변동성 확대
비트코인
$64,180+1.03%
WTI 유가
$75.14-6.47%
달러인덱스(DXY)
99.89-0.01%
USD/KRW
₩1,429.41+0.04%
금
$4,134.2+1.07%
은
$59.75+3.27%
구리
$6.63+1.38%

💡 오늘의 포인트

  • 반도체(SOX +6.6%)가 랠리를 주도하며 S&P500·다우가 나란히 사상 최고치를 경신했다.
  • OPEC+ 증산과 미·이란 호르무즈 협상 기대가 겹치며 WTI 유가가 하루 -6.5% 급락, 물가 부담을 덜었다.
  • 팔란티어(매출 +93%)·AMD 등 실적 호조가 AI 트레이드를 재점화했다.
  • 코스피는 +1.6% 반등했으나 삼성·SK하이닉스의 코스피 시총 비중은 48.7%로 6월 고점 대비 8%p 하락했다.
  • 엔비디아·삼성전자·SK하이닉스 모두 애널 투자의견 강력매수 유지, 8/26 엔비디아 실적이 다음 분수령이다.

📰 시장 이슈·뉴스

🌍 세계 증시 주요 이슈

  • [8/4]뉴욕증시 3대 지수 일제히 급등…S&P500 7,736(+1.8%)·다우 54,086(+1.7%) 사상 최고, 나스닥 +2.6%
  • [8/4]반도체(SOX) +6.6% 폭등이 랠리 견인, 인텔 +10.8%·마벨 +13%·마이크론 +7.6%
  • [8/4]미·이란 호르무즈 해협 재개 기대와 유가 급락이 위험선호 자극(베센트 재무 호르무즈 합의 임박 시사)
  • [8/4]아시아 강세…닛케이 +0.3% 63,958, 코스피 +1.6% 6,359
  • [8/3]팔란티어 +29% 폭등 등 실적 호조가 AI 트레이드 재점화

🤖 AI 관련 이슈 및 뉴스

  • [8/3]팔란티어 2분기 매출 19.4억달러(+93% YoY)·미 상업부문 +149%, 연간 가이던스 상향…AI 수요 견조
  • [8/4]AMD 2분기 실적 발표, MS 애저 성장·데이터센터 수요에 주가 500달러선 근접
  • [7/27]젠슨 황, 향후 10년 반도체 산업 7.9조달러·AI에이전트 1,000억개 시대 전망
  • [8월]맞춤형 실리콘(ASIC) 비중 확대가 엔비디아 점유율의 장기 위협 요인으로 부각
  • [7/28]中 스타트업 문샷 돌파 이후 오픈웨이트 AI 모델 논쟁 가열

🇺🇸 트럼프 관련 뉴스

  • [8/4]유가 급락·미이란 호르무즈 협상 기대가 트럼프발 물가 부담 완화 재료로 작용
  • [7/24]섹션122 관세 150일 시한 만료…섹션301 강제노동 관세로 대체(표준 10%, 中·베트남 등 46개국 12.5%)
  • [2/20]대법원, IEEPA는 대통령 관세 부과 권한 없다 판결로 해방의날 상호관세 무효화
  • [8월]2026년 관세로 미 가구당 평균 약 900달러 부담 추정(택스파운데이션·TPC)

👤 젠슨 황 (엔비디아 CEO) 관련 뉴스

  • [7/27]블룸버그 인터뷰서 반도체 10배 성장론…100억 AI에이전트·수십억 로봇 시대 대비 필요
  • [7/28]오픈웨이트 AI 모델 지지 표명, 워싱턴서 의원들과 미국 AI 리더십 논의
  • [7/30]모건스탠리 비공개 로드쇼 참석해 투자자 우려 직접 진화, AI 컴퓨팅 수요가 매출·GDP 견인 강조

📊 드러켄밀러 (Duquesne) 뉴스 및 포트폴리오

  • [5/15]듀케인 패밀리오피스 1분기 13F: 운용 34억달러·68개 종목
  • [5/15]최대비중 네이테라(NTRA) 18.1%, 이어 iShares(ETHB) 8.7%·인스메드 5.6%·TSMC 5.0%
  • [Q1]1분기 31개 신규·23개 전량매도 등 활발한 리밸런싱, 헬스케어 성장주·해외로 무게 이동

💡 캐시우드 (ARK Invest) 뉴스 및 포트폴리오

  • [8/3]IPO가 하회한 스페이스X 저가매수 재개, 코어위브·테슬라·아마존·로켓랩 매수
  • [8월]쇼피파이 축소, 앞서 알리바바 전량 매도해 매수 실탄 확보
  • [8월]AI 인프라·우주·방위·자율주행을 최고 확신 테마로 유지

🇰🇷 국내 증시 관련 뉴스 및 이슈

  • [8/4]코스피 +1.6% 6,359 마감…삼성전자·SK하이닉스 후반 반등이 견인
  • [8/4]코스닥 +5.88% 급등, 반도체 이탈 자금이 바이오·로봇으로 이동
  • [8/4]코스피 시총 내 삼성·하이닉스 비중 48.72%…6/25 고점 57.11% 대비 8%p 하락
  • [8/4]SK하이닉스, 샌디스크와 차세대 HBF(고대역폭 플래시) 첫 표준 규격 공개
  • [8월]명목 성장률 50년 만에 최고치 언급

🍎 빅테크 이슈

  • [8월]아마존 2분기 AWS +37% 성장·매출 2,006억달러…클라우드 호조
  • [8월]마이크로소프트 애저 성장 지속, AI 수익화 본격화 기대
  • [8/4]AMD 실적 발표 앞두고 주가 500달러선 근접
  • [8월]애플·메타는 최근 조정으로 상대적 부진

🏦 모건스탠리 전망

  • [8/3]마이크 윌슨, 어닝이 모멘텀 트레이드 부활 견인…칩주 대신 실적 견조한 퀄리티주로 순환 전망
  • [8/3]보험·헬스케어 장비/서비스 선호, 연말 S&P500 8,000 목표 유지(7,000까지 조정 시 적극 매수)

🎯 톰 리 (펀드스트랫)

  • [8/3]CNBC서 8월 강한 반등 가능성 제시, AI 생산성·견조한 실적 근거
  • [8/3]2027년이 증시 최고의 해 중 하나가 될 것이라며 강세 지속 전망

🎯 빌 애크먼 (퍼싱스퀘어)

  • [8/3]퍼싱스퀘어 보유 아마존·MS·메타 중 8월 최선호로 부각
  • [Q1]알파벳 전량 매도 후 MS 비중 확대(5월말 약 24억달러)…대형 기술·소비주 집중

⭐ 엔비디아 (NVDA)

  • [8/4]투자의견 강력매수(애널 58명 평균 1.30), 목표주가 평균 302.83달러·중간값 300달러
  • [8/4]종가 211.94달러(+2.56%), 시간외 216.22달러(+2.0%)
  • [8/26]2분기 실적·주주총회 예정, AI 가속기 수요와 중국 수출규제 영향 관건
  • [8월]AI 가속기 시장 점유율 85~92% 유지, 매출총이익률 74%대

⭐ 삼성전자

  • [8/4]투자의견 강력매수(애널 37명 평균 1.4), 목표주가 평균 47.2만원·중간값 45.0만원
  • [8/4]종가 24.0만원(+0.21%)…50일 이평 29.9만원 대비 부진
  • [8월]HBM·파운드리 회복 여부가 주가 반등 관건

⭐ SK하이닉스

  • [8/4]투자의견 강력매수(애널 37명 평균 1.4), 목표주가 평균 319만원·중간값 330만원
  • [8/4]종가 157.7만원(+0.64%), 영업이익률 76%대 고수익성
  • [8/4]샌디스크와 HBF 첫 표준 공개…차세대 AI 메모리 주도권 강화

📅 주요 일정

  • 8/26실적엔비디아 FY2027 2분기 실적AI 가속기 수요·중국 수출규제 영향 관건
  • 8/26이벤트엔비디아 주주총회AI 로드맵·주주환원 정책 발표 예상
  • 8/3실적팔란티어 2분기 어닝 서프라이즈매출 +93%, 미 상업부문 +149%, 가이던스 상향
  • 8/4실적AMD 2분기 실적AI 가속기 수요·데이터센터 성장 주목
  • 8/4원자재OPEC+ 증산 결정9월 산유량 추가 확대…유가 하방 압력
  • 8/7경제지표미 7월 고용보고서(NFP)노동시장 둔화 여부 확인, 연준 금리 경로에 영향
  • 8월통화정책잭슨홀 미팅(연준)파월 의장 금리 방향성 시사 여부 주목
  • 8월메모리삼성·SK하이닉스 HBM 동향차세대 HBM 양산·엔비디아 공급 협상 진행

본 브리핑은 공개 뉴스와 시세를 요약한 정보 제공 목적의 자료로, 특정 종목·상품의 매수·매도 추천이 아닙니다. 시세는 실시간이 아닌 전 거래일 기준이며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.