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데일리 주식 브리핑

미국 3대 지수와 코스피, WTI 유가·환율·금·비트코인 시세부터 AI·빅테크 뉴스, 주요 투자기관 전망, 시장 일정까지 매일 아침 한 페이지로 정리합니다.

최신 브리핑: 2026년 7월 21일 · 이 날짜 고정 링크

반도체 질주에 코스피 3.56%↑ 6700선 회복…美 증시 반등 시도, WTI $84·비트코인 6.6만달러

2026-07-21 작성 · 전 거래일 기준

📊 시세 요약

S&P 500
7482.05+0.52%
나스닥
25721.60+0.84%
다우
52069.84+0.44%
코스피
6747.95+3.56%
7/21 종가
반도체(SOX)
12252.81+4.33%
VIX 공포지수
17.83-4.40%
변동성 안정
비트코인
$66,398+3.30%
WTI 유가
$84.29+2.19%
달러인덱스(DXY)
101.05+0.10%
USD/KRW
₩1,479+0.28%
금
$4,061+1.13%
은
$58.99+3.37%
구리
$6.52+2.75%

💡 오늘의 포인트

  • 반도체 슈퍼사이클 재점화 — 한국 7월 1~20일 반도체 수출 +180.6%, 삼성전자·SK하이닉스 급등이 코스피 +3.56% 상승 견인
  • 美 증시는 20일 이란·중동 우려로 하락했으나 21일 반도체 반등과 美-이란 중재 기대로 위험선호 회복(VIX 17.8로 하락)
  • AI 인프라 투자 지속 — 빅테크 2026년 AI capex 합계 약 7250억달러(+77% YoY), 오픈AI-엔비디아 최대 1000억달러 파트너십
  • 월가 강세론(야데니 8250·톰리 8000~8800·모건스탠리 8000)과 신중론(다이먼 리스크 과소평가 경고)이 공존
  • 원자재·위험자산 동반 강세 — WTI $84.29(+2.2%)·금 $4061·은 $58.99(+3.4%)·비트코인 $66,398(+3.3%)

📰 시장 이슈·뉴스

🌍 세계 증시 주요 이슈

  • [7/20]뉴욕증시 3대 지수 동반 하락 — S&P500 -0.19%(7443.28)·다우 -0.59%(51839.26)·나스닥 -0.05%(25508.07), 이란 등 중동 긴장과 유가 상승이 투자심리 압박
  • [7/21]개장 전 반도체주 반등에 지수선물 상승, 나스닥100 선물 +1.3% — 캐나다 신규 관세·중동 정세·본격 실적시즌 주목
  • [7/21]美-이란 중재 기대와 칩 강세로 위험선호 회복, VIX 17.8선까지 하락

🤖 AI 관련 이슈 및 뉴스

  • [7월]오픈AI-엔비디아 전략적 파트너십 — 엔비디아가 최대 1000억달러 투자, 차세대 베라루빈 기반 10GW 시스템 배치(첫 1GW는 26년 하반기)
  • [7월]오픈AI, 브로드컴과 공동개발한 첫 자체 칩 할라페뇨 공개(와트당 성능 개선)
  • [7월]TSMC 2분기 매출 396억달러(+36% YoY), AI 칩 수요가 견인
  • [7월]구글, 컴퓨팅 병목 심화로 메타의 제미나이 접근 제한 — 컴퓨트가 AI 최대 병목으로

🇺🇸 트럼프 관련 뉴스

  • [7월]대법원의 광범위 관세 무효 판결 후 무역법 122조로 수입품에 일괄 10% 관세 — 단 7/24 만료 예정
  • [7/21]캐나다 대상 신규 관세가 시장 변수로 부상
  • [7월]행정부, 301·232조 확대 적용해 관세 벽 재구축 추진
  • [7월]USMCA 현행 형태로는 연장 불가 방침

👤 젠슨 황 (엔비디아 CEO) 관련 뉴스

  • [7/16]도쿄서 물리적 AI(Physical AI) 이니셔티브 출범 — 일본 경제산업성과 협력, 로봇·디지털트윈용 개방형 멀티모달 모델 개발
  • [7/15]아키하바라서 엔비디아-세가 파트너십 30주년 기념(1996년 세가의 500만달러 투자 인연)
  • [7월]엔비디아, 7월 중 한때 시총 4조달러 첫 돌파

📊 드러켄밀러 (Duquesne) 뉴스 및 포트폴리오

  • [Q1]듀케인 패밀리오피스 13F 약 33.8억달러로 축소(전분기 44.9억), 신규 31개 편입·23개 청산
  • [Q1]최대보유 나테라(NTRA 18.1%)·iShares ETHB(8.7%)·인스메드(INSM 5.6%)·TSMC(TSM 5.0%)·IVZ(4.7%)
  • [Q1]BBB푸드·알코아·씨(Sea)·ST마이크로 비중확대, 알파벳·도큐사인 처분

💡 캐시우드 (ARK Invest) 뉴스 및 포트폴리오

  • [7월]ARK, 스페이스X 7월 누적 62만여주(약 8180만달러) 매집 — IPO가 하회 시 저가매수
  • [7월]메타 약 1815만달러(28,106주)·코인베이스·서클(72.5만주+) 매수
  • [7월]X-Energy·크라토스(KTOS)·포니AI(PONY)·위라이드(WRD)·빔테라퓨틱스(BEAM) 등 편입, 알리바바 처분

🇰🇷 국내 증시 관련 뉴스 및 이슈

  • [7/21]코스피 +231.68p(+3.56%) 6747.95 마감 — 반도체 대장주 질주로 3거래일 만에 6700선 회복
  • [7/21]7월 1~20일 수출 +52.3%(549억달러), 반도체 수출 +180.6%(221억달러) 급증
  • [7/21]기관 1.39조·외국인 2950억 순매수, 美-이란 중재 기대 가세
  • [7월초]7/2 메타발 AI 컴퓨팅 공급과잉 우려로 삼성 -9%·하이닉스 -14.6%·코스피 -7.8% 급락 후 반등

🍎 빅테크 이슈

  • [7월]빅테크 2분기 실적시즌 개막 — 알파벳 7/22, MS·메타 7/29, 애플·아마존 7/30 예정
  • [7월]아마존·구글·메타·MS 2026년 AI capex 합계 약 7250억달러(+77% YoY)
  • [7월]메타 1150~1350억달러·알파벳 1750~1850억달러 투자 가이던스
  • [7월]핵심 관전포인트: AI 매출이 대규모 투자를 정당화하는가

🏦 모건스탠리 전망

  • [7월]하반기 전망 건설적이나 방심 금물 — S&P500 연말 목표 8000(기존 7800)·27년 중반 8300
  • [7월]주식 비중확대·미국 선호, 26년 EPS +23%·27년 +12% 전망
  • [7월]다만 실적 기대 급상승으로 변동성 큰 장세 경계

🏦 JP모건 전망

  • [7/20]다이먼 CEO 2분기 실적 후 경고 — 시장이 지정학·재정 리스크 과소평가, 지금이 거의 최고조
  • [7/21]39조달러 국가부채 우려로 장기국채 추가 투자 안 해
  • [7/20]현 가격서 주식·장기국채 모두 매수 안 할 것, 다만 美 경제는 견조
  • [7월]AI는 인터넷 초기와 유사 — 결국 성과 내겠지만 기대 시점·방식은 다를 것

🏦 블랙록 (래리 핑크)

  • [7/15]핑크 CEO 향후 12개월 시장에 매우 낙관 — 기술이 생산성·마진 개선 견인
  • [7월]블랙록 2분기 어닝 서프라이즈, 운용자산 15.34조달러(+22% YoY) 사상 최대
  • [7/16]비트코인 현 수준서 안정적, 과도한 레버리지 상당 해소
  • [7월]다만 AI 시대 전력·인프라 대응력엔 우려 표명

🎯 야데니 리서치

  • [7/7]S&P500 연말 8250 전망 — 여름 스톨 후 실적이 견인
  • [7월]AI는 버블 아닌 실체, 현 강세장 동력은 FEMO(놀라운 실적 모멘텀)
  • [7월]26년 EPS 400에 20배 적용 시 8000, 2020년대 말엔 10000 전망

🎯 톰 리 (펀드스트랫)

  • [7/6]7월은 강한 달 — 밸류에이션 부담 완화·2분기 어닝 서프라이즈 기대, 펀드매니저 23%만 지수 상회로 추격매수 유발
  • [7월]S&P500 연말 8000·상단 8400~8800
  • [7월]다만 하반기 15~20% 조정·약세장 국면 경고(연준 신임 의장 인플레 검증·스페이스X 락업 해제)

🎯 댄 아이브스 (웹부시)

  • [7/1]아이브스, 8년 만에 웹부시 떠나 AI 특화 머천트뱅크 설립
  • [7/13]메모리 반도체는 AI의 골든차일드 — 수요-공급 15대1 불균형
  • [7월]AI 혁명은 아직 3회초, 엔비디아는 2019년 이후 최저 밸류에이션 평가

🎯 빌 애크먼 (퍼싱스퀘어)

  • [7/20]퍼싱스퀘어 NYSE 이중상장(티커 PS) — 운용사·폐쇄형펀드(PSUS) 동반 상장, 합산 약 160억달러
  • [Q1]상위보유 브룩필드(17.6%)·아마존(17.4%)·우버(15.7%)·MS(15.3%)·레스토랑브랜즈(12.2%)
  • [7월]버핏식 영구자본 모델 지향

⭐ 엔비디아 (NVDA)

  • [7/21]투자의견 Strong Buy(평균 1.3)·목표주가 평균 $302(중앙값 $294)·애널 58명, 현재가 $206.66(+1.66%)
  • [7/14]키뱅크 목표가 $310→$330 상향(비중확대)
  • [7월]베라루빈 출시 소폭 지연(써멀·SK하이닉스 HBM4 인증 지연)…B300 확대 출하로 상쇄
  • [7월]오픈AI와 최대 1000억달러·10GW 파트너십, 2027년 CoWoS 공급전망 +69%

⭐ 삼성전자

  • [7/21]투자의견 Strong Buy(평균 1.35)·목표가 평균 49.3만원(중앙값 50만)·애널 36명, 현재가 259,000원(+6.15%)
  • [7/21]반도체 수출 급증·외국인 순매수에 6%대 급등
  • [7/7]2분기 잠정실적 발표…역대급 성적에도 기관 대량매도로 당일 약 -7%
  • [7월]HBM4 세계 첫 양산(2월)·HBM4E 12단 샘플 출하, 2분기 D램·낸드값 약 +60%, 목표가 55만~59만원 상향

⭐ SK하이닉스

  • [7/21]투자의견 Strong Buy(평균 1.38)·목표가 평균 340.9만원(중앙값 350만)·애널 37명, 현재가 1,836,000원(+4.08%)
  • [7/21]반도체 강세에 4%대 상승 마감
  • [7/23(잠정)]2분기 실적발표 예정, 시장 매출 컨센 약 83.6조원
  • [7월]HBM 출하 점유율 약 60%로 1위, 다만 엔비디아 루빈용 HBM4 인증 지연이 변수

📅 주요 일정

  • 7/22실적알파벳 2분기 실적빅테크 실적시즌 개막, AI capex·클라우드 마진·검색 방어력 주목
  • 7/23실적SK하이닉스 2분기 실적(잠정)시장 매출 컨센서스 약 83.6조원, HBM 실적·가이던스 관건
  • 7/24정책트럼프 무역법 122조 10% 일괄관세 만료관세 연장 또는 301·232조 대체 여부 주목
  • 7/29실적MS·메타 2분기 실적AI 투자 대비 매출 성장·Azure·광고 확인
  • 7/30실적애플·아마존 2분기 실적아마존 AI capex·AWS 성장, 애플 아이폰 수요 주목
  • 8/26실적엔비디아 2분기(FY27) 실적(예정)베라루빈 수요·HBM 공급·데이터센터 매출 코멘트 주목

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