2026년 7월 15일 주식 브리핑

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6월 CPI 3.5% 둔화에 안도랠리…반도체 반등(SOX +2.5%)·엔비디아 +4%, 코스피 deep-V로 +0.73%·삼성·SK하이닉스 3%대 급반등…JP모건 최대실적 vs IBM 어닝쇼크 -25% 사상 최악

2026-07-15 작성 · 전 거래일 기준

📊 시세 요약

S&P 500

7,543.59+0.38%

나스닥

26,107.01+0.90%

다우

52,508.27+0.02%

코스피

6,856.83+0.73%

7/14 종가 · deep-V 반등

반도체(SOX)

12,661.93+2.54%

VIX 공포지수

16.50-3.85%

변동성 진정

비트코인

$64,903.94+3.88%

WTI 유가

$79.87+0.67%

달러인덱스(DXY)

100.88-0.04%

USD/KRW

₩1,489.38+0.08%

금

$4,061.20-0.21%

은

$59.12+0.02%

구리

$6.37-0.13%

💡 오늘의 포인트

美 6월 CPI가 3.5%로 예상(3.8%)을 밑돌며 Fed 긴축 우려가 완화, 전일 호르무즈발 급락을 하루 만에 되돌린 안도랠리 — S&P500 +0.38%·나스닥 +0.90%, 반도체(SOX +2.54%)가 반등을 주도했다.
코스피는 장초반 -0.56%서 반전해 +0.73%(6,856.83)로 마감하는 deep-V를 그렸다. 삼성전자 +3.34%·SK하이닉스 +3.69%로 반등했고, SK하이닉스는 장중 -9%(167.8만원)까지 밀려 2일 낙폭 20% 위기였다가 오후 대반전했다.
엔비디아 +4.06%($211.80)로 시총 5.1조달러 회복. 젠슨 황이 모건스탠리 로드쇼서 분기 매출 1,000억달러 근접(FQ2 약 910억달러)을 언급하고 Kyber/Rubin 로드맵은 그대로라며 2028 지연설을 일축, AI 펀더멘털 신뢰가 회복됐다.
IBM이 -25%로 1987년 이후 사상 최악의 날 — 2Q 매출 172억달러(예상 178.6억달러 미달)로 고객사 지출이 SW·메인프레임에서 AI서버·메모리로 이동했다고 경고. 레거시 IT엔 악재이나 글로벌 메모리 부족을 재확인하며 HBM·D램(삼성·하이닉스)엔 오히려 호재로 해석됐다.
JP모건이 2Q 어닝서프라이즈로 은행 실적 시즌을 개막 — EPS $6.14(예상 $5.74)·매출 573억달러, 주식 트레이딩 +86%로 마켓 매출 121억달러 사상 최대, IB수수료 +30%, 연간 순이자이익 가이던스를 1,055억달러로 상향했다.
유가는 美·이란 호르무즈 충돌 3일째로 1개월 최고(WTI $79.87·브렌트 ~$85), 호르무즈 통행량은 50%+ 급감했다. 트럼프는 이란 항구 봉쇄를 재개했다. VIX는 16.5(-3.85%)로 공포가 진정됐으나 22일 알파벳·29일 MS·메타 실적과 지정학 리스크가 변수다.

📰 시장 이슈·뉴스

🌍 세계 증시 주요 이슈

[7/14]美 6월 CPI가 3.5%로 예상(3.8%)을 밑돌며 Fed 긴축 우려 완화, 전일 급락을 되돌린 안도랠리 — S&P500 +0.38%·나스닥 +0.90%·다우 +0.02%(IBM 급락에 상승폭 제한)
[7/14]필라델피아 반도체지수 +2.5% 등 반도체가 반등 주도
[7/14]美·이란 호르무즈 충돌 3일째로 유가는 1개월 최고, 지정학 리스크가 상단 제한
[7/14]VIX는 16.5로 -3.85% 하락하며 변동성 진정

🤖 AI 관련 이슈 및 뉴스

[7/14]전일 AI 밸류에이션 급락 하루 만에 반도체 반등 — SOX +2.54%, 엔비디아 +4%대 회복
[7/14]IBM이 글로벌 메모리 부족으로 고객사 지출이 AI서버·메모리로 이동했다고 밝히며 HBM·D램 수급 타이트 재확인
[7/1]메타의 잉여 AI 연산 판매(Meta Compute) 발표가 촉발한 공급과잉 우려는 여전히 상존
[7월]젠슨 황, 엔비디아 주총서 AI 논쟁은 끝났다며 사회의 AI 적응 촉구

🇺🇸 트럼프 관련 뉴스

[7/14]트럼프, 이란 항구 봉쇄 재개·통행료 부과 선언하며 호르무즈 수호자 자처 — 美·이란 충돌 3일째
[7/13]이란이 UAE 유조선 2척 타격, 바레인 미사일 경보로 중동 긴장 고조
[7/24]섹션122 10% 임시관세 만료 예정, 행정부는 섹션301·232로 관세벽 재구축
[7월]신규 섹션301로 EU·中·멕시코·캐나다 등 60개국에 최대 12.5% 관세 추진, USMCA 현 형태 미갱신

👤 젠슨 황 (엔비디아 CEO)

[7/13]모건스탠리 투자자 로드쇼서 분기 매출 1,000억달러 근접 발언, FQ2(7월 종료) 약 910억달러 가이던스
[7/13]SemiAnalysis의 Kyber NVL144/Rubin Ultra 2028 지연설에 로드맵은 그대로라며 일축
[7월]엔비디아 주총서 AI 논쟁은 끝났다며 사회의 AI 적응 촉구
1분기(FY27) 매출 816억달러(+85% YoY)로 사상 최대

📊 드러켄밀러 (Duquesne)

[7/9]듀케인 패밀리오피스 포트폴리오 약 29.4억달러·88개 종목, 분기 수익률 +15.3%
신규로 아마존 편입(美 보통주 11위)·iShares 신흥국 ETF를 최대 신규 매수
상위 보유는 Natera·Insmed·TSMC 등, 앞서 엔비디아는 전량 매도
매크로·섹터 로테이션 스타일 유지

💡 캐시우드 (ARK Invest)

[7/13]스페이스X(SPCX)를 주간 최대 규모로 매수 — ARKK 등 합산 약 34.9만주·5,210만달러, 13일 하루 15.3만주(2,227만달러)
[7월]X-에너지(XE) 54.5만주(870만달러)·크라토스 디펜스 910만달러 매수
[7/9]메타 3.4만주(약 2,280만달러) 추가
매수 재원으로 AMD 4.2만주(2,317만달러)·바이오엔테크·알리바바 57만주 매도

🇰🇷 국내 증시 관련 뉴스 및 이슈

[7/14]코스피 장초반 -0.56%서 반전해 +0.73%(6,856.83) 마감, 7,000선 재도전하는 deep-V
[7/14]삼성전자 +3.34%(263,000원)·SK하이닉스 +3.69%(1,913,000원)로 반등 주도
[7/14]SK하이닉스는 장중 -9%(1,678,000원)까지 밀려 2일 낙폭 20% 위기였다가 오후 대반전
[7/14]외국인·기관이 전기전자 중심 약 4.2조원 순매수 vs 개인 4조원 순매도

🍎 빅테크 이슈

[7/14]IBM -25%로 사상 최악의 날 — 2Q 매출 172억달러(예상 178.6억달러 미달), SW·메인프레임 수요가 AI서버·메모리로 이동
[7/14]여파로 서비스나우 -7%·세일즈포스 -5%·액센츄어 -8%·코그니전트 -7% 동반 하락
[7월]어닝 일정 — 22일 알파벳, 29일 MS·메타, 말 애플·아마존, 엔비디아 8월말
알파벳 캐펙스 1,800~1,900억달러·메타 1,250~1,450억달러로 상향

🏦 골드만삭스 전망

[5월 갱신]2026년말 S&P500 목표 8,000(기존 7,600서 상향)·약 6% 상승 여력
2026 EPS 340달러(+24%)·2027 385달러(+13%), 이익 성장의 절반은 AI 인프라 투자 기여
멀티플은 약 21배로 횡보 전망
[7월]이번주 골드만 등 대형은행 2분기 실적 발표로 어닝시즌 본격화

🏦 모건스탠리 전망

[5월 갱신]마이크 윌슨, 향후 12개월 S&P500 8,300 제시(연말 7,800)하며 강세론 강화
2026 EPS 성장 +17%(컨센 14%) 전망, 영업레버리지·AI·재정지원·캐펙스 확대가 촉매
소외주 멀티플 확장을 올해 최대 서프라이즈로 지목, Fed 완화도 우호적
[7월]MS도 이번주 2분기 실적 발표

🏦 JP모건 전망

[7/14]2Q 어닝서프라이즈로 은행 실적 개막 — EPS $6.14(예상 $5.74)·매출 573억달러, 순이익 169억달러·ROTCE 23%
주식 트레이딩 +86%(60억달러) 등 마켓 매출 121억달러 사상 최대, IB수수료 +30%(33억달러)로 2021년 이후 최고
순이자이익 256억달러, 연간 가이던스를 1,055억달러로 상향
다이먼은 지정학·인플레 리스크엔 경계 유지

🎯 야데니 리서치

[7/6]AI는 진짜라며 강세론 고수, 연말 S&P500 8,250(월가 최고 수준) 목표
논리는 FOMO 아닌 FEMO(견조한 이익 모멘텀) — EPS 400달러·20배 멀티플
S&P400·600 선행이익도 신고가로 시장 폭 건전, 2030년 S&P 10,000 전망

🎯 톰 리 (펀드스트랫)

[7/6~10]7월은 밸류에이션 매력에 강한 달 전망 — P/E가 1월比 1.1배 낮고 Q2 실적 상향 서프라이즈 기대, 대형성장주 대비 부진한 펀드매니저(23%)의 추격매수 예상
연말 S&P500 8,000~8,800 목표
다만 신임 Fed 의장 인플레 검증·스페이스X 물량 해제로 하반기 10~20% 조정(약세장 같은 국면) 가능성 경고

🎯 댄 아이브스 (웹부시)

[7/1]웹부시 8년 만에 퇴사, AI 특화 모던 머천트뱅크 신규 설립(리서치·자문·투자 결합)
AI ETF(IVES·IVEP)는 그대로 유지
AI 혁명은 9회 중 3회초라며 엔비디아·美 반도체의 수년 상승여력 지론 고수, 하반기 특정 그룹의 시장 대폭 아웃퍼폼 전망

⭐ 엔비디아 (NVDA)

투자의견 Strong Buy(1.3), 목표주가 평균 $301.62·중앙값 $294(애널 58명)
[7/14]주가 +4.06%($211.80)로 반도체 반등 주도, 시총 5.1조달러
[7/13]젠슨 황 FQ2 매출 약 910억달러·분기 1,000억달러 근접 발언, Kyber/Rubin 로드맵 유지
1분기 매출 816억달러(+85% YoY) 사상 최대, 8월말 2Q 실적 발표

⭐ 삼성전자 (005930)

투자의견 Strong Buy(1.4), 목표주가 평균 49.3만원·중앙값 50만원(애널 36명)
[7/14]주가 +3.34%(263,000원)로 코스피 반등 견인
[7/7]2Q 잠정 영업익 약 89.4조원으로 전년比 급증·3개 분기 연속 최대(HBM·D램 호조)
7/30 부문별 확정 실적 공개 예정, IBM발 메모리 수요 이동은 오히려 호재

⭐ SK하이닉스 (000660)

투자의견 Strong Buy(1.4), 목표주가 평균 339.1만원·중앙값 350만원(애널 37명)
[7/14]주가 +3.69%(1,913,000원), 장중 -9%서 대반전하며 낙폭 회복
[7/10]나스닥 ADR(SKHY) 상장으로 약 280억달러 조달(외국기업 사상 2위)
[7/29]2Q 실적 발표 예정, HBM 점유율 57~58%로 AI 메모리 주도 — IBM발 메모리 부족은 수급 호재

📅 주요 일정

7/13AI젠슨 황 분기 매출 1,000억달러 근접 발언모건스탠리 로드쇼서 FQ2 약 910억달러…Kyber/Rubin 로드맵 유지로 2028 지연설 일축
7/14물가美 6월 CPI 3.5%로 예상(3.8%) 하회인플레 둔화에 Fed 긴축 압력 완화…반도체 주도 안도랠리, S&P +0.38%·나스닥 +0.90%
7/14실적IBM -25% 사상 최악의 날2Q 매출 172억달러로 6.6억달러 미달…SW·메인프레임 수요가 AI서버·메모리로 이동, 1987년 기록 경신
7/14실적JP모건 2Q 어닝서프라이즈로 은행 실적 개막EPS $6.14(예상 $5.74)·매출 573억달러, 트레이딩 사상 최대 121억달러·IB수수료 +30%
7/14국내증시코스피 deep-V로 +0.73% 반등(6,856.83)장초반 -0.56%서 반전…외국인·기관 전기전자 4.2조 순매수 vs 개인 4조 순매도
7/14반도체삼성 +3.34%·SK하이닉스 +3.69% 급반등SK하이닉스 장중 -9%(167.8만원)까지 밀렸다 대반전…메모리 슈퍼사이클 신뢰 회복
7/14지정학美·이란 호르무즈 충돌 3일째, 유가 1개월 최고이란 UAE 유조선 2척 타격·바레인 미사일 경보…브렌트 ~$85, 트럼프 이란 항구 봉쇄 재개
7/22실적빅테크 어닝 개막 — 22일 알파벳 시작29일 MS·메타, 말 애플·아마존, 엔비디아 8월말…알파벳 캐펙스 1,800~1,900억달러 주목
7/24통상트럼프 섹션122 10% 임시관세 만료 예정신규 섹션301로 EU·中·멕시코·캐나다 등 60개국에 최대 12.5% 관세 추진

본 브리핑은 공개 뉴스와 시세를 요약한 정보 제공 목적의 자료로, 특정 종목·상품의 매수·매도 추천이 아닙니다. 시세는 실시간이 아닌 전 거래일 기준이며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.