EveryTool

2026년 7월 24일 주식 브리핑

홍해發 유가 쇼크에 뉴욕증시 급락…나스닥 -2.2%·VIX 급등, 코스피는 반도체 훈풍에 +4.4%

2026-07-24 작성 · 전 거래일 기준

📊 시세 요약

S&P 500
7,408.30-1.21%
나스닥
25,137.69-2.15%
다우
51,711.65-0.97%
코스피
7,096.89+4.40%
7/23 종가
반도체(SOX)
12,343.84-0.54%
VIX 공포지수
18.70+12.38%
변동성 급등
비트코인
$65,042-1.52%
WTI 유가
$92.36+6.37%
달러인덱스(DXY)
101.44+0.31%
USD/KRW
₩1,474.12-0.17%
금
$4,052.30-2.40%
은
$57.90-3.99%
구리
$6.34-2.40%

💡 오늘의 포인트

  • [7/23] 홍해에서 후티 반군이 사우디 유조선 2척을 공격했다고 주장하며 WTI가 6% 넘게 급등해 배럴당 92달러, 브렌트유는 100달러를 돌파했다 ‖ 중동 공급 차질 우려가 위험자산 전반을 압박했다.
  • [7/23] 알파벳은 2분기 실적이 예상을 크게 웃돌았으나 2026년 설비투자(capex)를 최대 2,050억 달러로 상향하면서 AI 과잉투자 우려로 7% 급락했고, 테슬라는 실적 부진에 14% 폭락했다.
  • [7/23] 안전자산 선호에도 금(-2.4%)·은(-4.0%)·구리(-2.4%)가 동반 하락했다 ‖ 달러인덱스 상승과 미 국채금리 상승이 금속 가격에 부담을 줬다.
  • [7/23] 반면 코스피는 알파벳 capex 상향에 따른 메모리 수요 기대로 4.4% 급등해 7,096을 기록했고, 삼성전자 +3.6%·SK하이닉스 +4.9%로 반도체가 상승을 주도했다.
  • [7/24] VIX 공포지수가 12% 넘게 뛰며 18.7로 상승했다 ‖ 트럼프 신규 관세(60개국·10~12.5%) 발효를 앞두고 시장 경계감이 커졌다.

📰 시장 이슈·뉴스

🌍 세계 증시 주요 이슈

  • [7/23]뉴욕증시는 국제유가 급등과 빅테크 실적 실망이 겹치며 하락, 다우 -0.97%(51,711)·S&P500 -1.21%(7,408)·나스닥 -2.15%(25,138)
  • [7/23]홍해에서 후티 반군의 사우디 유조선 공격으로 브렌트유가 100달러를 돌파하고 WTI는 6%대 급등
  • [7/23]반면 아시아 증시는 강세로 코스피 급등·닛케이 +0.55%·중화권 상승
  • [7/23]유럽 증시는 대체로 올랐으나 국채금리는 유가 상승과 함께 동반 상승했다.

🤖 AI 관련 이슈 및 뉴스

  • [7/23]알파벳이 2026년 capex 가이던스를 1,950~2,050억 달러로 상향(기존 1,800~1,900억)하며 AI 인프라 투자 확대를 재확인했으나 과잉투자 우려로 주가는 급락
  • [7월]업계 화두가 모델 크기에서 실사용 효율·비용·신뢰성으로 이동
  • [7월]메타가 자율 에이전트·소프트웨어 개발용 신모델 Muse Spark 1.1을 공개
  • [7월]추론 비용의 급락이 AI 확산의 숨은 동력으로 지목됐다.

🇺🇸 트럼프 관련 뉴스

  • [7/24]트럼프 행정부가 60개 교역국(미 교역의 99.4%)에 10~12.5% 신규 관세를 자정(ET) 발효, 만료되는 10% 임시 글로벌 관세를 대체
  • [7월]캐나다산 수입품에는 50% 관세 부과
  • [7/23]신규 관세가 유권자·동맹의 반발을 사며 중간선거를 앞두고 정치적 부담으로 작용
  • [7월]트럼프의 연준 금리인하 압박이 지속되고 있다.

👤 젠슨 황 (엔비디아 CEO) 관련 뉴스

  • [7/22]젠슨 황이 악시오스 인터뷰에서 중국 오픈소스 AI 모델을 두려워할 필요가 없다며, 저렴한 오픈 모델이 오히려 엔비디아 칩 수요를 늘린다고 주장
  • [7월]일본 방문에서 국가 AI 팩토리·로보틱스·소재 기업과 협력하고 Cosmos 3 Edge를 공개
  • [7월]모건스탠리 비공개 로드쇼에서 차세대 루빈 울트라 아키텍처의 2028년 지연설을 부인했다.

📊 드러켄밀러 (Duquesne) 뉴스 및 포트폴리오

  • [7월]듀케인 패밀리오피스 포트폴리오는 약 29억 달러 규모로, 1분기 기준 최대 보유는 나테라(NTRA) 18%, 이어 이더리움 ETF·인스메드·TSMC(5%)·인베스코 순
  • [1분기]신규 31개 편입·23개 전량 매도 등 매크로 기반의 빠른 순환매 전략을 유지하고 있다.

💡 캐시우드 (ARK Invest) 뉴스 및 포트폴리오

  • [7/22]ARK가 스페이스X(SPCX) 약 1,500만 달러어치와 아처항공(ACHR) 약 500만 달러어치를 매수하고 로빈후드(HOOD) 약 1,035만 달러어치를 매도
  • [7월]알리바바를 매도해 스페이스X 매수 재원을 확보하며, 핀테크에서 우주·eVTOL·헬스케어 등 문샷 테마로 자금을 이동시키고 있다.

🇰🇷 국내 증시 관련 뉴스 및 이슈

  • [7/23]코스피가 3거래일 연속 상승하며 4.4% 급등한 7,096으로 마감해 7,000선을 회복
  • [7/23]알파벳의 capex 상향으로 메모리 피크아웃 우려가 완화되며 반도체가 상승을 주도
  • [7/23]삼성전자 +3.6%·SK하이닉스 +4.9%로 HBM 수요 지속 기대가 반영
  • [7/23]원/달러 환율은 1,474원으로 소폭 하락(원화 강세)했다.

🍎 빅테크 이슈

  • [7/23]알파벳은 2분기 EPS 9.11달러·매출 1,198억 달러로 예상을 상회하고 클라우드 매출이 82% 급증했으나 capex 확대 우려로 6~7% 하락
  • [7/23]테슬라는 잉여현금흐름 적자 전환과 마진 하락에 14% 폭락, 2분기 capex가 142% 급증
  • [7/23]아마존도 4.6% 하락하며 시총 약 1,200억 달러가 증발했다.

🏦 골드만삭스 전망

  • [7월]골드만삭스는 S&P500 연말 목표를 8,000으로 제시(약 6% 상승 여력), 2026년 EPS 340달러(24% 성장)·2027년 385달러를 전망
  • AI 인프라 수혜주가 올해 이익 성장의 절반가량을 차지할 것으로 분석했다.

🏦 모건스탠리 전망

  • [7/13]마이크 윌슨은 기술주 외 기업들의 강한 실적으로 랠리가 확산될 것으로 전망하며 S&P1500 중간값 EPS 성장률이 10%를 넘는다고 진단
  • [7/6]반도체 모멘텀이 둔화되며 하이퍼스케일러 등 소외주로 순환매가 진행되고 있다고 분석했다.

🏦 JP모건 전망

  • [7/21]제이미 다이먼 CEO가 시장이 지정학·재정 리스크를 과소평가하고 있다며 현재 가격에서는 주식도 국채도 사지 않겠다고 발언
  • 우크라이나·중동 전쟁, 미중 갈등, 국방비 증가, 재정적자를 4대 리스크로 지목
  • 다만 JP모건은 2분기 사상 최대 순이익(212억 달러)을 기록했다.

🏦 블랙록 (래리 핑크)

  • [7/15]래리 핑크가 향후 12개월 시장에 대해 강세 전망을 제시하며 기술을 통한 생산성 향상과 마진 개선을 근거로 지목
  • [7월]블랙록 운용자산이 15조 달러를 돌파했고 상반기 사모시장 중심으로 3,210억 달러가 순유입됐다.

🎯 야데니 리서치

  • [7월]에드 야데니가 S&P500 연말 목표를 8,250으로 상향(월가 최고치)하며 2026년 EPS 330달러를 전망
  • 포효하는 2020년대(Roaring 2020s) 시나리오 확률을 80%로 높이고 2029년 10,000 목표를 유지
  • AI는 버블이 아닌 실체라고 강조했다.

🎯 톰 리 (펀드스트랫)

  • [7/10]톰 리는 밸류에이션 부담 완화와 2분기 어닝 서프라이즈를 근거로 7월 강세장을 전망하며 연말 S&P500 8,400~8,800을 제시
  • 다만 연내 신임 연준 의장 검증과 스페이스X 락업 해제 등으로 약세장 같은 국면이 나타날 수 있다고 경고했다.

🎯 댄 아이브스 (웹부시)

  • [7월]댄 아이브스가 8년 만에 웹부시를 떠나 새 투자은행(머천트뱅크) 설립을 예고
  • [7월]하반기 매그니피센트7의 유의미한 아웃퍼폼과 7월 어닝시즌이 빅테크의 검증 계기가 될 것으로 전망하며 엔비디아·MS·팔란티어 강세론을 유지했다.

🎯 빌 애크먼 (퍼싱스퀘어)

  • [7월]빌 애크먼이 알파벳을 매도하고 마이크로소프트를 선택했으며, 제한된 자본에서 MS가 더 나은 기회라고 판단
  • 상위 보유는 브룩필드·아마존·우버·MS·레스토랑브랜즈로 11개 종목에 집중된 약 137억 달러 포트폴리오를 운용 중이다.

⭐ 엔비디아 (NVDA)

  • [투자의견]스트롱바이(애널리스트 58명, 평균 1.3), 목표주가 평균 302달러·중간값 300달러 (현재가 208.76달러)
  • [7/23]나스닥 급락 속에 -1.56% 마감했고 시간외 -0.2%
  • [7/22]젠슨 황이 중국 오픈소스 AI 확산이 오히려 칩 수요를 늘린다고 강조
  • [8/27]2분기 실적 발표 예정.

⭐ 삼성전자

  • [투자의견]스트롱바이(애널리스트 36명, 평균 1.4), 목표주가 평균 49.3만원·중간값 50만원 (현재가 27.0만원)
  • [7/23]+3.6% 상승한 27만원
  • [7/7]2분기 잠정 영업이익 약 89조원으로 전년비 약 19배 급증하며 엔비디아 분기 영업이익을 상회
  • [7월]세계 최초로 HBM4·SOCAMM2 양산을 개시하고 HBM4 매출 10억 달러를 처음 돌파했다.

⭐ SK하이닉스

  • [투자의견]스트롱바이(애널리스트 37명, 평균 1.4), 목표주가 평균 340.9만원·중간값 350만원 (현재가 191.9만원)
  • [7/23]+4.9% 상승한 191.9만원
  • [7/29]2분기 실적 발표 예정으로 영업이익률 사상 최고(74~77%) 전망
  • [7/13]HBM4 양산 지연 우려로 장중 15% 급락한 바 있으나 HBM4 본격 양산은 3분기 시작 예정이다.

📅 주요 일정

  • 7/23실적알파벳·테슬라 실적 여파capex 확대·마진 악화 여파로 빅테크 투자심리 위축, 아마존도 4.6% 동반 하락
  • 7/24정책트럼프 신규 관세 발효60개 교역국(미 교역의 99.4%) 대상 10~12.5% 관세가 자정(ET) 발효, 만료되는 임시 10% 글로벌 관세를 대체
  • 7/24에너지국제유가 향방 주시홍해 긴장과 카자흐 CPC 수출 중단 지속 시 WTI 추가 상승 압력, 브렌트 100달러 돌파
  • 7/29실적SK하이닉스 2분기 실적영업이익률 사상 최고(74~77%) 전망, HBM4 본격 양산은 3분기로 이연
  • 7월금리미 국채금리 상승10년물 금리가 트럼프 취임 이후 최고 수준, 30년 모기지 6.5%로 상승
  • 7월말실적삼성전자 2분기 확정 실적잠정 영업이익 약 89조원(전년비 약 19배)으로 엔비디아 상회, HBM4·SOCAMM2 양산 개시
  • 7월말통화정책FOMC 정례회의 예정신임 연준 의장의 인플레이션 대응 프레임워크와 금리 경로에 시장 주목
  • 8/27실적엔비디아 2분기 실적AI 수요 지속 여부와 루빈 아키텍처 로드맵 확인 예정

본 브리핑은 공개 뉴스와 시세를 요약한 정보 제공 목적의 자료로, 특정 종목·상품의 매수·매도 추천이 아닙니다. 시세는 실시간이 아닌 전 거래일 기준이며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.