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2026년 7월 31일 주식 브리핑

MS 하루 시총 증가 사상 최대·반도체 8%↑…뉴욕증시 6일만에 반등, 나스닥 +2.8%

2026-07-31 작성 · 전 거래일 기준

📊 시세 요약

S&P 500
7,437.63+1.66%
나스닥
25,122.18+2.78%
다우
52,208.06+1.19%
코스피
5,593.56-1.23%
7/30 종가
반도체(SOX)
11,302.99+8.19%
VIX 공포지수
17.09-17.28%
20 하회·위험선호
비트코인
$64,741+1.39%
WTI 유가
$83.96+0.44%
달러인덱스(DXY)
100.01-0.87%
USD/KRW
₩1,422.02-1.50%
금
$4,162.80+0.05%
은
$59.27+0.42%
구리
$6.50+0.40%

💡 오늘의 포인트

  • [7/29] Fed 동결(3.5~3.75%) 다음날, 뉴욕증시 6거래일 연속 하락 끝내고 급반등
  • [7/30] 마이크로소프트 +15%대 폭등 — 애저 첫 1,000억달러 돌파, 하루 시총 증가 사상 최대 기록
  • [7/30] 필라델피아 반도체지수 +8.2% 급등, 삼성 호실적이 메모리주 전반 견인
  • [7/30] 국내는 온도차 — 삼성 사상 최대 실적에도 코스피 -1.2%, SK하이닉스 실적 미스로 -5.6% 급락
  • [7/30] VIX 17.09로 -17% 급락하며 위험선호 회복, 달러 약세(-0.9%)에 원/달러 1,422원
  • [7/30] 아마존 AWS +36.7% 호조로 시간외 +3.9%, 애플은 어닝 서프라이즈에도 -1.4%

📰 시장 이슈·뉴스

🌍 세계 증시 주요 이슈

  • [7/30]뉴욕증시 6거래일 연속 하락 끝내고 급반등 — 나스닥 +2.8%(25,122.18), S&P500 +1.7%(7,437.63), 다우 +1.2%(52,208.06)
  • [7/30]마이크로소프트 +15%대 폭등이 지수 견인, 하루 시가총액 증가폭 사상 최대
  • [7/29]Fed 기준금리 3.5~3.75% 동결(9-3) 후 반발 매수 유입
  • [7/30]유럽 Stoxx600·일본 닛케이225 강세, 다만 SK하이닉스 급락에 아시아 반도체는 혼조
  • [7/30]美 2분기 GDP +1.5%로 예상 하회했으나 시장은 빅테크 실적에 집중

🤖 AI 관련 이슈 및 뉴스

  • [7/27]엔비디아-오픈AI, 최대 2,500억달러 자금 백스톱 협상 — 오하이오 파이크카운티 10GW 데이터센터(총 5,000억달러 규모) 조성 목적
  • [7월]오픈AI, 조지아주 서배너 인근 3.2GW 데이터센터에 수백억달러 투자 계획
  • [7/30]알파벳, 2026년 캐펙스 가이던스 최대 2,050억달러로 상향
  • [7월]AI 인프라 투자 붐 지속…메모리·전력·데이터센터 밸류체인 수혜

🇺🇸 트럼프 관련 뉴스

  • [7/28]트럼프, 새 관세는 대법원이 위헌 판결한 관세와 같은 효과라며 우회 경로로 관세 유지 방침
  • [7/23]USTR, 강제노동 관련 80여개국 대상 광범위 301조 관세 확정(2026~36년 5,810억달러 세수 추정)
  • [7/20]캐나다산 554개 품목(주류·유제품 등) 신규 관세 8/19 발효
  • [7월]평균 관세율 약 12.8%로 2차대전 이후 최고, 가구당 연 900달러 부담 추정

👤 젠슨 황 (엔비디아 CEO) 관련 뉴스

  • [7/30]젠슨 황, AI 시장 낙관론 재확인 — 엔비디아 시총 5조달러 재도전 가능 시사
  • [7/25]칩 붐은 곧 안 꺼진다·이번엔 다르다며 산업 구조적 전환 강조
  • [7월]차세대 루빈 울트라 2028년 지연설 부인, 예정대로 출하 강조
  • [7/15~16]일본 방문서 코스모스3 엣지 공개, 화낙·소프트뱅크 등과 AI·로보틱스 파트너십
  • [7월]미 의회서 여야 의원과 AI 미국 리더십 논의

📊 드러켄밀러 (Duquesne) 뉴스 및 포트폴리오

  • [7/9]듀케인 패밀리오피스 포트폴리오 약 29.4억달러(88개 종목), 분기 수익률 +15.3%
  • [Q1]최대 보유 나테라(NTRA, 비중 약 18%), 인스메드·TSMC 상위권
  • [Q1]헬스케어·해외 비중 확대, 알파벳·도큐사인은 매도

💡 캐시우드 (ARK Invest) 뉴스 및 포트폴리오

  • [7/28]ARK, 엔비디아 1,560만달러·테슬라 5,010만달러 등 조정장서 저가 매수
  • [7/29]TSMC 2,010만달러 추가 매수로 반도체 하락 활용
  • [7월]스페이스X 누적 4.75억달러 이상 매수(6/12 상장 후 무매도), 2030년 기업가치 2.5~3.1조달러 전망
  • [7/28]로빈후드 매도, 솔라나 ETF 편입 등 포트폴리오 재편

🇰🇷 국내 증시 관련 뉴스 및 이슈

  • [7/30]코스피 -1.23%(5,593.56)로 3거래일 연속 하락 — 삼성 실적 서프라이즈에 장중 +5% 급등했으나 반도체 차익실현에 반락
  • [7/30]SK하이닉스 -5.64%, 실적 컨센 하회에 급락…코스닥은 2%대 하락
  • [7/30]외국인 1.33조원·기관 666억원 순매수 vs 개인 1.42조원 순매도
  • [7/30]원/달러 1,422원으로 하락(원화 강세), 달러 약세 영향
  • [7월]코스피 밸류에이션 역사적 저평가 구간이나 글로벌 자금 유입엔 신중

🍎 빅테크 이슈

  • [7/30]마이크로소프트 +15%대 폭등 — 애저 성장률 43%(차기 45% 가이던스), 애저 매출 첫 1,000억달러 돌파, M365 코파일럿 좌석 3,000만 돌파
  • [7/30]아마존 시간외 +3.9%, AWS +36.7%로 18개 분기 만에 최고 성장
  • [7/30]애플 매출 1,094억달러·EPS 2.02달러로 어닝 서프라이즈에도 시간외 -1.4%
  • [7/29]메타 2분기 매출 608억달러(+27% YoY)로 컨센 상회

🏦 골드만삭스 전망

  • [7월]골드만삭스, 2026년말 S&P500 목표 8,000 유지(EPS 340달러·+24% 전망)
  • [7월]AI 인프라 투자가 이익 성장의 약 절반 기여 전망
  • [7월]하반기 위험자산 강세 지속 예상, 매그니피센트7 시총 비중 29%도 견조한 펀더멘털로 정당화

🏦 모건스탠리 전망

  • [7/28]마이크 윌슨 CIO, S&P500 연말 8,000 목표 유지…다만 7,000까지 조정 후 회복 가능성
  • [7월]퀄리티 로테이션 국면 — 안정적 이익·강한 FCF·건전한 재무 기업 선별 강조
  • [7월]S&P1500 중간값 EPS 성장률 10%+로 코로나 이후 최고

🏦 JP모건 전망

  • [7/21]제이미 다이먼, 현재 수준서 주식·장기채 안 산다며 리스크가 시장 예상보다 크다 경고
  • [7월]거의 최고조에 근접(as good as it gets)…얼마나 지속될지 모른다 언급
  • [7월]지정학·재정적자·고밸류에이션 위험 강조하면서도 AI 기술엔 낙관

🏦 블랙록 (래리 핑크)

  • [7월]래리 핑크, 향후 12개월 시장 낙관 — 기술 통한 생산성·마진 개선이 이익 모멘텀 견인
  • [7/15]상반기 사모시장 중심 순유입 3,210억달러(2분기 1,920억달러) 기록
  • [7월]운용자산(AUM) 15조달러 돌파, 데이터센터·전력 등 인프라 투자 기회 강조

🎯 야데니 리서치

  • [7월]에드 야데니, S&P500 연말 목표 8,250으로 상향(월가 최고치)
  • [7월]AI는 거품 아닌 실체…광란의 2020년대 시나리오 확률 80%로 상향, 2029년 1만 목표
  • [7월]2026 EPS 330달러·2027년 375달러 전망

🎯 톰 리 (펀드스트랫)

  • [7월]톰 리, 7월 강세 전망 — 낮아진 PE + 2분기 어닝 서프라이즈 조합이 랠리 연료
  • [7월]S&P500 연말 8,000~8,800 가능, 매니저 23%만 벤치마크 상회로 수익률 추격 매수 예상
  • [7월]다만 8~10월 4대 리스크(스페이스X 락업 해제 등) 경고

🎯 댄 아이브스 (웹부시)

  • [7/1]댄 아이브스, 웹부시 떠나 AI 특화 머천트뱅크 출범
  • [7/27]AI 혁명 여전히 3회초…엔비디아 칩 수요가 공급의 12배
  • [7월]AI 지출은 전체의 15% 수준으로 엔비디아·미 반도체 수년간 상승 여력 강조

🎯 빌 애크먼 (퍼싱스퀘어)

  • [7월]퍼싱스퀘어, 마이크로소프트 약 24억달러 지분 구축(2월 하락 후 매집)
  • [7월]아마존 지분도 약 24억달러로 2대 보유 종목…빅테크 실적 시즌 수혜 포지션
  • [7/21]개인적으로는 딸 뇌출혈 계기로 맨해튼 뇌연구소에 2.6억달러 투자

⭐ 엔비디아 (NVDA)

  • [투자의견]스트롱바이(애널리스트 58명, 평균 1.3), 목표주가 평균 302.83달러·중간값 300·최고 500
  • [7/30]종가 195.04달러(+2.65%), 시간외 195.65달러
  • [7/30]반도체 랠리 속 강세, 시총 약 4.7조달러
  • [7/27]오픈AI와 최대 2,500억달러 데이터센터 자금 협력 논의
  • [7월]젠슨 황, 루빈 울트라 예정대로 출하·AI 수요 견조 강조

⭐ 삼성전자

  • [투자의견]스트롱바이(애널리스트 36명, 평균 1.4), 목표주가 평균 48.8만원·중간값 49만·최고 85만
  • [7/30]종가 207,000원(-0.72%), 장중 +5% 급등 후 반락
  • [7/30]2분기 영업이익 전년比 +1,813.8%로 사상 최대, 매출 171.5조원 분기 최대
  • [7/30]HBM4 양산·HBM4E 초도 샘플 공급, 3분기 HBM4 매출 3배 이상 전망
  • [7월]메모리 매출 120.8조원(+471% YoY), 하반기 AI 서버 수요로 공급부족 지속 전망

⭐ SK하이닉스

  • [투자의견]스트롱바이(애널리스트 37명, 평균 1.4), 목표주가 평균 340.9만원·중간값 350만·최고 530만
  • [7/30]종가 1,322,000원(-5.64%), 52주 저점권
  • [7/30]2분기 매출 79.3조·영업이익 60.5조원 사상 최대나 컨센(매출 84조·영업익 64조) 하회
  • [7/30]HBM4 일부 출하·매출인식 지연 + 일반 서버 DRAM 급등에 HBM 믹스 희석
  • [7/30]주주환원책 부재도 실망 요인…실적 미스에 급락

📅 주요 일정

  • 7/27AI엔비디아·오픈AI 2,500억달러 논의오하이오 10GW 데이터센터(총 5,000억달러) 자금 백스톱 협상
  • 7/29통화정책Fed 기준금리 동결 3.5~3.75%9-3 표결·3명 인상 소수의견, 연내 인하에 신중
  • 7/30실적MS 애저 가속에 +15%애저 매출 첫 1,000억달러 돌파·성장률 43%, 하루 시총 증가 사상 최대
  • 7/30실적아마존·애플 실적 발표아마존 AWS +36.7%로 시간외 +3.9%, 애플은 서프라이즈에도 -1.4%
  • 7/30반도체필라델피아 반도체지수 +8.2%삼성 호실적에 마이크론 등 메모리·AI 반도체 동반 급등
  • 7/30국내코스피 -1.2%·SK하이닉스 -5.6%삼성 서프라이즈에도 반도체 차익실현, 외국인 1.3조 순매수
  • 7/30경제지표美 2분기 GDP +1.5%예상 하회했으나 증시는 빅테크 실적에 집중
  • 7/30전망젠슨 황 5조달러 재도전 낙관루빈 울트라 예정대로 출하 강조, AI 수요 견조

본 브리핑은 공개 뉴스와 시세를 요약한 정보 제공 목적의 자료로, 특정 종목·상품의 매수·매도 추천이 아닙니다. 시세는 실시간이 아닌 전 거래일 기준이며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.