2026년 8월 18일 주식 브리핑
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美 이란 MOU 만료에 브렌트 90달러 돌파 — 3대 지수 동반 하락, S&P500 7,745.06(-0.52%)·다우 -0.51% ‖ 30년물 금리 2007년 이후 최고 ‖ 마이크론 +4.13% 1,000달러 돌파로 SOX는 +1.64% 나홀로 강세, 코스피 오늘 사흘 만에 재개장
2026-08-18 작성 · 전 거래일 기준
휴전 각서 한 장이 만기를 맞자 유가가 시장의 방향을 바꿔놓았습니다. 6월 17일 체결된 미국과 이란의 양해각서가 17일 만료됐는데 이란이 연장 협상을 거부하고 트럼프 대통령도 새 합의에 회의적인 태도를 보이면서 브렌트유는 2.7% 오른 90.87달러에, WTI는 84.94달러에 마감했습니다. 인플레이션 재점화 우려로 30년물 국채금리가 2007년 이후 최고 수준까지 뛰자 S&P500은 0.52% 밀린 7,745.06으로 물러섰습니다. 반면 마이크론이 4% 넘게 올라 처음 1,000달러를 넘어서며 필라델피아 반도체지수만 1.64% 상승해, 사흘 연휴를 마치고 오늘 재개장하는 코스피에 반도체 온기를 남겼습니다.
📊 시세 요약
8/17(월) 종가 기준 · 코스피 8/14(금) 종가 · 비트코인 8/18 오전💡 오늘의 포인트
- 1유가가 다시 시장의 1번 변수로 복귀했다. 미-이란 양해각서 만료로 브렌트가 90.87달러(+2.7%), WTI가 84.94달러(+3.08%)까지 오르며 위험자산 전반을 압박했다.
- 2채권이 주식을 끌어내렸다. 유가발 인플레이션 재점화 우려로 30년물 미 국채금리가 2007년 이후 최고 수준으로 상승, 밸류에이션 부담이 큰 지수에 직격탄이 됐다.
- 3메모리는 별개의 사이클을 탔다. 마이크론이 사상 처음 1,000달러를 돌파(+4.13%)하며 SOX를 1.64% 끌어올렸고, 애플의 탈중국 메모리 조달 압박과 뉴스트리트의 목표가 1,250달러 제시가 촉매로 작용했다.
- 4코스피는 사흘 연휴 뒤 오늘 재개장한다. 8/14 종가 6,977.94(사상 최고)에서 출발하며, 미 증시 약세와 반도체 강세라는 상반된 신호를 동시에 소화해야 한다.
- 5이번 주 관전 포인트는 소비와 연준이다. 18일 홈디포, 20일 월마트 실적으로 7월 소매판매 쇼크의 실체가 확인되고, 19일 7월 FOMC 의사록이 워시 체제의 금리 경로를 가늠할 단서를 제공한다.
- 6안전자산도 동시 강세다. 금이 4,471.60달러(+2.08%)로 재차 올라 지정학 리스크 헤지 수요를 반영했고, 달러인덱스는 99.57로 오히려 소폭 하락해 금리 상승이 달러 강세로 이어지지 않는 흐름이 이어졌다.
🌐 시장 종합
🌍 세계 증시 주요 이슈
- 8/17뉴욕 3대 지수 동반 하락 — S&P500 7,745.06(-0.52%)·나스닥 26,644.91(-0.32%)·다우 53,459.78(-0.51%). 3주 연속 주간 상승 뒤 첫 조정
- 8/17하락 트리거는 유가와 금리. 미-이란 양해각서 만료로 브렌트가 90.87달러(+2.7%)까지 오르자 인플레 재점화 우려가 채권시장을 자극했다
- 8/1730년물 미 국채금리가 2007년 이후 최고 수준으로 상승, 장기물 중심의 금리 상승(베어 스티프닝)이 성장주 밸류에이션을 압박했다
- 8/17VIX는 15.19로 6.6% 상승했지만 절대 수준은 여전히 낮아, 시장은 조정을 패닉이 아닌 리스크 재조정으로 받아들이는 모습
- 8/17업종별로는 에너지가 유가 급등 수혜로 강세, 반도체가 마이크론발 랠리로 별도 강세를 보인 반면 금리 민감 업종과 경기소비재가 부진
- 8월이번 주는 데이터 라이트 구간으로 홈디포·타깃·로우스·월마트로 이어지는 美 소매 실적과 19일 7월 FOMC 의사록이 사실상 유일한 매크로 이벤트
🤖 AI 관련 이슈 및 뉴스
- 8/17오픈AI, 오하이오주 포츠파이크 테크놀로지 캠퍼스에 초대형 AI 데이터센터 임차 확정. 초기 용량 4.25GW·최대 8GW 규모로 미 에너지부 소유 옛 우라늄 농축 시설 부지가 포함됐다
- 8/17엔비디아가 이 프로젝트의 리스 비용과 개발사 자금 조달에 지급보증을 제공하는 방안을 검토 중인 것으로 알려져, AI 인프라 파이낸싱에서 칩 공급자가 신용 공여자 역할까지 확대하는 구조가 굳어지는 모습
- 8/17블룸버그는 엔비디아가 월가와 함께 5,000억달러 규모 AI 칩 파이낸싱을 조성한다고 재차 보도. 아폴로·블랙스톤·골드만삭스·KKR 등이 참여 후보
- 8/16엔비디아가 차세대 루빈 울트라의 HBM 탑재량 축소를 검토한다는 관측. HBM 가격 급등이 배경으로, 성능과 원가를 동시에 좌우하는 HBM의 협상력이 커졌음을 보여준다
- 8월아마존·알파벳·메타·MS 4사의 2026년 합산 설비투자 계획은 7,350억~7,600억달러로 전년 대비 77% 급증. 데이터센터·반도체·전력·네트워크를 선점하는 인프라 전쟁 국면
US & 트럼프 관련 뉴스
- 8/19캐나다산 제품에 대한 1930년 관세법 338조 기반 추가 관세가 발효된다. 와인·시멘트·하키 스틱 등 554개 품목이 대상이며 에너지·칼륨비료·수산물·핵심광물과 232조 적용 품목은 제외
- 8/17트럼프 대통령이 백악관에서 이란과의 새 합의에 회의적 입장을 밝혔다. 그들은 합의를 원하지만 내가 필요하다고 보는 종류의 합의는 하지 않을 것이라는 발언이 유가 급등의 직접적 촉매가 됐다
- 8/176월 17일 체결된 미-이란 양해각서가 이날 만료. 이란 외무부가 연장 협상을 사실상 거부하면서 휴전 체제가 공백에 들어갔다
- 8/14중국산 드론에 최대 100% 관세를 부과하는 행정명령이 발효됐고 한국산 드론·부품에는 15%가 적용된다
- 8월OECD는 미국의 전체 유효 수입관세율이 5월 중순 15.4%에서 8월 말 19.5%로 올라 1933년 이후 최고치를 기록할 것으로 추정. 관세發 물가 압력이 유가 상승과 겹치는 구간
이란 전쟁 관련 뉴스
- 8/17미-이란 양해각서 만료가 이날 시장의 최대 변수였다. 이란 외무부가 연장 회담을 배제하고 확전 가능성을 시사하면서 브렌트유는 2.7% 오른 90.87달러에 정산, WTI는 84.94달러(+3.08%)로 마감했다
- 8/17이란 고위 관계자는 로이터에 외교가 실패할 경우 방어가 아닌 공세로 전환하겠다고 밝혔다. 호르무즈 해협 재봉쇄 가능성이 원유 리스크 프리미엄으로 재차 반영되는 국면
- 8/17호르무즈 해협은 3월 이란의 봉쇄 이후 미군의 재개방 작전과 4월 해상 봉쇄를 거쳐 제한적 운항이 이뤄져 온 상태로, 각서 만료는 이 불안정한 균형을 다시 흔드는 사건이다
- 8/11앞서 UAE ADNOC 연계 선박 피격과 이란 강경파의 안보수장 임명으로 이미 위험 프리미엄이 누적돼 있었다
- 8월유가의 90달러대 안착은 미국 헤드라인 물가에 직접 반영되는 만큼, 9월 FOMC의 동결 논거를 강화하는 동시에 실질소득 둔화 경로로도 작용할 수 있다
국내 증시 관련 뉴스 및 이슈
- 8/18코스피·코스닥이 광복절 대체공휴일을 포함한 사흘 연휴를 마치고 오늘 재개장한다. 출발점은 8/14 종가 6,977.94로 사상 최고 수준
- 8/18다만 간밤 미 증시 약세와 유가 90달러대 진입은 원화와 수입물가 측면에서 부담. 8/27 금통위를 앞두고 환율 1,415원대 흐름도 변수
- 8/17삼성전자·SK하이닉스의 재고가 3분기 이후 2주 수준까지 빠르게 소진되고 장기공급계약(LTA) 규모도 예상을 웃돌고 있다는 분석이 나오며 확신의 매수 구간이라는 평가가 이어졌다
- 8/16증권가는 외국인 매수가 반도체를 넘어 확산될 후보로 7개 업종을 지목했고, 하나증권은 삼성전기·현대차·삼성바이오로직스·한화에어로스페이스·삼성물산을 제시했다
- 8/14직전 거래일 외국인은 3조1,568억원을 순매수하며 5거래일 연속 상승을 이끌었고 삼성전자 +2.43%·SK하이닉스 +3.26%로 마감했다
- 8월최근 한 주간 외국인의 삼성전자 순매수는 2조2,900억원. 다만 외국인 지분율은 46.8%(8/14 기준)로 2010년 이후 최저 수준을 크게 벗어나지 못해 추가 매수 여력 논거가 되고 있다
🍎 빅테크 이슈
- 8/17백악관이 애플에 중국 공급업체로부터의 메모리칩 구매를 피하도록 압박한 사실이 알려지며 마이크론·삼성전자·SK하이닉스 등 비중국 메모리 업체가 반사이익 기대를 받았다
- 8/17오픈AI의 오하이오 4.25GW 데이터센터 임차는 빅테크 인프라 경쟁이 전력 확보 단계로 넘어갔음을 보여주는 사례. 옛 우라늄 농축 시설 부지를 활용한다는 점에서 전력 인프라의 희소성이 부각된다
- 8월아마존 약 2,200억달러, 알파벳 1,950억~2,050억달러, MS 약 1,900억달러, 메타 1,300억~1,450억달러로 4사 합산 설비투자가 7,600억달러에 육박
- 8월그 대가로 잉여현금흐름은 급격히 축소되는 중이다. 메타의 현금흐름이 95.7% 감소한 18억5천만달러로 추정되는 등, AI 투자 청구서가 실적에 본격 반영되는 국면
👤 투자 대가·인물
👤 젠슨 황 (엔비디아 CEO) 관련 뉴스
- 8/26황 CEO는 분기 실적 발표에서 1조달러 규모로 거론되는 GPU 기회에 대한 업데이트를 내놓을 예정. 중국 시장 접근과 루빈 로드맵이 관전 포인트
- 8/17젠슨 황 CEO가 마이클 델 회장과 함께 델 테크월드 개막 무대에 올라 엔비디아 기반 델 AI 팩토리를 소개했다. 온프레미스 에이전틱 AI 구동과 피지컬 AI 로봇 시연이 핵심
- 8/17블룸버그는 엔비디아가 월가를 끌어들여 5,000억달러 규모 AI 칩 파이낸싱 구조를 만든다고 보도. 황 CEO는 AI 데이터센터를 비용이 아닌 투자자산으로 규정하며 이 구조를 정당화해 왔다
- 8월최근 공짜 AI가 퍼질수록 칩은 더 팔린다는 발언으로 오픈소스 모델 확산이 엔비디아에 위협이 아닌 수요 확대 요인이라는 논리를 반복하고 있다
📊 드러켄밀러 (Duquesne) 뉴스 및 포트폴리오
- 8/14듀케인 패밀리오피스의 2분기 13F가 공시됐다. 보유 종목 118개·평가액 51억9천만~52억1천만달러로 전분기 대비 54% 증가, 신규 편입 48개·전량 청산 23개
- 8월최대 보유 종목은 나테라(NTRA, 약 8억6,500만달러). 섹터별로는 헬스케어가 29%로 여전히 1위지만 전분기 36%에서 축소됐고 기술·경기소비재 비중이 늘었다
- 8월2분기 최대 신규 편입은 폭스 클래스A(220만주·1억1,500만달러), 최대 추가 매수는 아마존(약 1억2,400만달러)과 알파벳(약 1억2,000만달러)
- 8월반면 브로드컴·인텔·마이크론은 전량 청산했고 AMD는 확대. 메모리 랠리가 본격화되기 전 마이크론을 정리한 셈이어서 결과적으로 아쉬운 타이밍이 됐다
- 8월알코아를 약 8,760만달러 축소하는 등 원자재 익스포저는 줄이는 방향
💡 캐시우드 (ARK Invest) 뉴스 및 포트폴리오
- 8/17ARK가 클라우드플레어(NET)를 약 2,990만달러어치 매수해 이날 최대 매수 종목으로 올렸다. 2분기 실적과 가이던스 호조로 주가가 16% 넘게 급등한 직후의 추격 매수
- 8/17엔비디아(NVDA)도 약 2,700만달러 추가 매수. 스페이스X의 GPU 베팅이 부각된 점을 근거로 AI 인프라 비중을 늘렸다
- 8/17반면 디어(DE)는 약 6,000만달러 매도해 산업재 익스포저를 축소. AI 인프라·첨단 컴퓨팅·우주로 자본을 집중시키는 로테이션이 뚜렷하다
- 8/13앞서 세레브라스를 2,802만달러 매수하고 팔란티어·쇼피파이는 지속 매도해 온 흐름의 연장선
🎯 야데니 리서치
- 8/12야데니 리서치가 놀라운 이익 모멘텀을 근거로 S&P500 목표치를 상향, 연말 8,250 도달 가능성을 제시했다
- 8월유가 급등과 장기금리 상승이라는 이번 조정의 두 축이 이익 추정치 자체를 훼손하지는 않는다는 것이 강세론의 전제다
🎯 톰 리 (펀드스트랫)
- 8월톰 리가 8월부터 10월 사이 S&P500과 나스닥을 시험할 네 가지 트리거를 제시하며 하반기에 대해 이례적으로 신중한 태도를 보이고 있다
- 8월스페이스X 락업 해제를 하반기 수급 부담 요인으로 지목, 나스닥에서 약세장에 준하는 변동이 나타날 수 있다고 경고했다. 연초 강세론에서 톤이 바뀐 점이 눈에 띈다
🎯 댄 아이브스 (웹부시)
- 8월아이브스의 웹부시 AI 레볼루션 ETF와 애크먼의 퍼싱스퀘어가 네 종목을 공통 보유한 것으로 확인됐다. AI 인프라와 매그니피센트7 중심의 강세 시각을 유지
- 8월AI 설비투자가 실적으로 전환되는 국면이라는 점에서 JP모건·야데니의 상향 논리와 궤를 같이한다
🎯 빌 애크먼 (퍼싱스퀘어)
- 8/152분기 13F에서 알파벳 지분을 전량 매도한 것이 확인돼 시장의 관심을 모았다
- 8월동시에 댄 아이브스의 AI 테마 ETF와 네 종목을 공유하고 있어, 빅테크 전반을 줄인 것이 아니라 특정 종목의 밸류에이션 판단에 따른 조정이라는 해석이 우세하다
🏦 기관 전망
🏦 JP모건 전망
- 8/10JP모건이 S&P500 목표치를 7,800에서 8,000으로 상향했다. 예상을 웃돈 기업 실적과 AI 설비투자가 실제 이익으로 전환되고 있다는 증거가 상향 근거
- 8월현재 지수 7,745.06 기준 약 3.3% 추가 상승 여력을 시사하는 수준으로, 월가 주요 IB 가운데 상단부에 위치한다
⭐ 관심 종목
⭐ 엔비디아 (NVDA)
- 8/26분기 실적 컨센서스는 매출 약 918억달러·EPS 2.07달러. 52주 최고가 236.54달러 대비 4.9% 아래에서 실적을 맞는다
- 8/17투자의견 Strong Buy(애널리스트 58명)·평균 목표주가 302.83달러. 종가 225.01달러(-0.07%)로 사실상 보합, 시가총액 5조4,500억달러
- 8/17마이크론 주도의 메모리 랠리와 SOX +1.64%에도 불구하고 엔비디아는 소외됐다. 유가·금리發 밸류에이션 부담과 8/26 실적을 앞둔 관망세가 겹친 결과
- 8/17오픈AI 오하이오 데이터센터의 리스료 지급보증 검토 소식이 전해지며 AI 파이낸싱에서의 역할 확대가 재부각됐다. 신용 리스크 전가라는 시각과 수요 확보 전략이라는 시각이 공존
- 8/16루빈 울트라의 HBM 탑재량 축소 검토설은 HBM 가격 급등에 대한 원가 대응으로 해석되며, 메모리 3사와의 협상 구도 변화 가능성을 시사
⭐ 삼성전자
- 8/23핫칩스 2026에서 한상욱 PL이 HBM 베이스다이: 로직 공정을 활용해 HBM은 앞으로 어떻게 진화할 것인가를 주제로 발표한다. HBM4·HBM4E·HBM5 설계 로드맵이 공개 대상
- 8/17백악관의 애플 탈중국 메모리 조달 압박은 비중국 공급자인 삼성전자에 직접적인 수혜 요인
- 8/14투자의견 Strong Buy(애널리스트 37명)·평균 목표주가 471,908원. 종가 274,500원(+2.43%)으로 8/17 휴장에 따라 이 가격이 유지되고 있으며 12개월 선행 PER은 4.1배 수준
- 8월평택 P4 증설을 앞당겨 2026년 HBM 생산능력을 50% 확대하는 계획이 진행 중이며, UBS는 2027년까지 HBM 점유율에서 SK하이닉스와 대등한 수준에 도달할 수 있다고 전망
- 8월최근 한 주간 외국인 순매수 2조2,900억원. 외국인 지분율 46.8%로 2010년 이후 최저권이라는 점이 추가 매수 여력 논거
⭐ SK하이닉스
- 8/28주당 375원 현금배당 배당락일이 예정돼 있다
- 8/23핫칩스 2026에서 삼성전자와 차세대 HBM 기술을 나란히 발표하며 주도권 경쟁
- 8/17재고가 3분기 이후 2주 수준까지 소진되고 LTA 체결 규모가 예상을 웃돌고 있다는 분석이 나오며 비중확대 의견이 이어졌다
- 8/16엔비디아의 루빈 울트라 HBM 탑재량 축소 검토설은 단기 리스크 요인. 다만 배경이 HBM 가격 급등이라는 점에서 물량 축소와 가격 상승이 상쇄되는 구조인지가 관건
- 8/14투자의견 Strong Buy(애널리스트 39명)·평균 목표주가 3,164,332원. 종가 1,645,000원(+3.26%)으로 8/17 휴장에 따라 유지, 12개월 선행 PER 3.6배
- 8월청주 M15X 가동으로 HBM 생산이 가속화되는 중
📅 주요 일정
- 8/11AI
젠슨 황 'AI 데이터센터는 투자자산' — 월가 5000억달러 지지
블룸버그, 파이낸싱 공식화로 신용시장 안정 평가 — AI 순환출자 우려 완화
- 8/11지정학
이란-호르무즈 긴장 고조 — UAE ADNOC 연계 선박 피격
이란 강경파 前 IRGC 사령관 안보수장 임명·美합의 후퇴 — WTI 4일째 상승
- 8/12지표
美 7월 소비자물가(CPI)
헤드라인 3.4%·코어 2.5% 예상 부합 — 9월 동결 확률 상승
- 8/12수급
테마섹, 삼성·SK하이닉스 첫 한국 투자 결정
외부 위탁 아닌 직접 투자 방식 — AI 메모리 구조적 수요에 베팅
- 8/13시장
S&P500 7,800 첫 돌파 사상 최고
7,798.99·나스닥 26,803 동반 최고 — CPI 안정·반도체 랠리·유가 하락
- 8/13수급
ARK, 세레브라스·시큐리타이즈·솔라나 ETF 매수
세레브라스 2,802만달러 매수 ‖ 팔란티어·쇼피파이 지속 매도
- 8/14지표
美 7월 소매판매 -0.6% 쇼크
7,636억달러·예상 +0.1% 크게 하회, 1년여 만의 최악 — 소비 둔화 경계 부각
- 8/14시장
코스피 6,977.94 사상 최고·장중 7,000 회복
외국인 3조1,568억원 순매수 5거래일 연속 상승 — 삼전 +2.43%·하이닉스 +3.26%
- 8/14AI
엔비디아, 오픈소스 모델 Nemotron 3.5 Lightning 공개
단일 GPU 구동·무료 상업 이용 허용 ‖ MS 등과 AI 보안 컨소시엄도 출범
- 8/14통상
트럼프, 중국산 드론 관세 최대 100% 서명
행정명령 발효 — 한국산 드론·부품에는 15% 관세 적용
- 8/15수급
2분기 13F 공개 — 드러켄밀러·애크먼·버크셔
드러켄밀러 아마존·AMD 확대, 브로드컴·인텔·마이크론 전량 청산 ‖ 애크먼 알파벳 전량 매도
- 8/16기술
엔비디아, 루빈 울트라 HBM 탑재량 축소 검토설
HBM 가격 급등이 배경 — 12단 HBM4E 대신 저단 대안까지 사양 검토
- 8/17지정학
미-이란 양해각서(MOU) 만료 — 브렌트 90.87달러
이란 연장 협상 거부·트럼프 새 합의 회의론 — 브렌트 +2.7%·WTI 84.94달러
- 8/17금리
美 30년물 국채금리 2007년 이후 최고
유가발 인플레 재점화 우려 — 3대 지수 동반 하락 유발
- 8/17종목
마이크론 사상 첫 1,000달러 돌파
뉴스트리트 매수 상향·목표가 1,250달러 ‖ 백악관의 애플 탈중국 메모리 조달 압박도 호재
- 8/17AI
오픈AI, 오하이오 초대형 데이터센터 임차
초기 4.25GW·최대 8GW 확보 — 엔비디아가 리스료 지급보증 검토
- 8/17휴장
한국 증시 광복절 대체공휴일 휴장
유가증권·코스닥·채권·파생상품시장 전면 휴장 — 거래는 8/18 재개
- 8/18지수
레딧(RDDT) S&P500 편입
개장 전 편입 — 발표 당일 주가 10%대 급등
- 8/18실적
홈디포 2분기 실적
개장 전 발표 — 매출 약 470억달러·EPS 4.71달러 컨센서스, 소매판매 부진 이후 美 소비 가늠
- 8/18국내
코스피·코스닥 사흘 만에 재개장
8/14 종가 코스피 6,977.94(사상 최고)에서 재출발 — 외국인 반도체 매수 지속 여부 관건
- 8/19연준
7월 FOMC 의사록 공개
3명 인상 소수의견이 나온 7월 회의 — 워시 체제 의사록 투명성 수준도 관전 포인트
- 8/19실적
타깃·로우스 2분기 실적
홈디포에 이어 美 소매 3사 실적 연속 발표
- 8/19통상
캐나다산 제품 관세 발효
Section 338 — 시멘트·와인 등 554개 품목 신규 관세
- 8/20실적
월마트 2분기 실적
개장 전 발표 — 미국 소비 흐름 확인
- 8/21지표
8월 PMI 예비치·필라델피아 연준지수
주택착공·산업생산·신규실업수당청구 등 데이터 라이트 주간의 핵심 지표
- 8/23기술
핫칩스 컨퍼런스(~25)
삼성전자·SK하이닉스 HBM4·HBM5 최신 기술 발표
- 8/26실적
엔비디아(NVDA) 분기 실적·주총
컨센서스 매출 약 918억달러·EPS 2.07달러 ‖ 중국 시장·AI 로드맵 관건
- 8/27연준
잭슨홀 심포지엄(~29)
주제는 금융혁신과 지급결제 ‖ 8/28 워시 의장의 첫 기조연설이 하이라이트
- 8/27금리
한국은행 금융통화위원회·수정 경제전망
환율 1,410원대·증시 급등 국면에서 기준금리 결정
- 8/28배당
SK하이닉스 배당락
주당 375원 현금배당 배당락일
- 9/15연준
9월 FOMC(~16)
경제전망(SEP) 동반 공개 ‖ CPI 안정·소매판매 부진에 동결 확률 우세
본 브리핑은 공개 뉴스와 시세를 요약한 정보 제공 목적의 자료로, 특정 종목·상품의 매수·매도 추천이 아닙니다. 시세는 실시간이 아닌 전 거래일 기준이며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.