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2026년 7월 4일 주식 브리핑

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[7/3] 코스피 +5.76% 8,088 반등·삼성 +8.22%·SK하이닉스 +10.88% 매수 사이드카 · [7/2] 美 다우 52,900 사상 최고·SOX -5.44% 반도체 조정 · [7/3] 美 증시 독립기념일 휴장 · [7/2] 앤스로픽·삼성 2nm 커스텀 AI칩 협의 · WTI $68.78·금 $4,187·비트코인 $62,488·환율 ₩1,530

2026-07-04 작성 · 전 거래일 기준(美 7/2·韓 7/3)

📊 시세 요약

S&P 500
7,483.240.00%
나스닥
25,832.67-0.80%
다우
52,900.07+1.14%
코스피
8,088.34+5.76%
7/3 종가
반도체(SOX)
12,626.22-5.44%
VIX 공포지수
15.81-2.11%
위험선호 ↑
비트코인
$62,488+1.58%
WTI 유가
$68.78+0.13%
달러인덱스(DXY)
100.860.00%
USD/KRW
₩1,530.15-0.51%
금
$4,187.30+1.49%
은
$62.82+2.87%
구리
$6.22+0.89%

💡 오늘의 포인트

  • 코스피가 목~금 -10% 급락 뒤 금요일 +5.76%로 8,000을 회복하고 삼성 +8.22%·SK하이닉스 +10.88% 반등하며 매수 사이드카가 발동 — AI 지속가능성 우려 속 저가매수가 유입됐다.
  • 앤스로픽이 삼성 2nm 파운드리·첨단패키징으로 자체 커스텀 AI칩 생산을 논의(초기 단계) — OpenAI·브로드컴 추론칩에 이은 커스텀 실리콘 확산이 삼성 파운드리와 국내 반도체에 호재다.
  • 美 증시는 7/3 독립기념일 대체휴장으로 7/2 종가를 유지 — 다우는 52,900 사상 최고인데 SOX -5.44%·나스닥 -0.80%로 성장주-가치주 디커플링이 이어졌다.
  • 한국 6월 수출이 사상 첫 1,000억달러($102.25B·+70.9%), 반도체 +199.5% $44.82B로 사상 최대를 기록해 AI 메모리 수요가 실물지표로 확인됐고 BOK는 인플레로 7월 인상을 시사한다.
  • 금 $4,187(+1.49%)·은 $62.82(+2.87%)가 강세, 원화는 ₩1,530으로 강세 전환, 비트코인 $62.5천 — 6월 고용 부진에 안전자산·위험자산이 동반 강세고 VIX는 16선으로 안정됐다.
  • 월가 목표 상향이 이어져 골드만 코스피 9,000(EPS +300%)·S&P 8,000, JPM 7,800(flash crash 경고), 야데니 8,250·톰 리 8,000이며 삼성·SK하이닉스·엔비디아 모두 Strong Buy로 조정을 매수 기회로 보는 시각이 우세하다.

📰 시장 이슈·뉴스

🌍 세계 증시 주요 이슈

  • [7/3]美 증시 독립기념일(7/4 토요일) 대체휴장 — 지수는 7/2 종가 유지
  • [7/2]다우 594.83p(+1.14%) 52,900.07 사상 최고, 애플·전통주 강세로 로테이션
  • [7/2]반도체 투매 — SOX -5.44%, 마이크론·어플라이드·램리서치 약 -10%·인텔·마벨 -9%, 나스닥 -0.80%
  • [7/2]6월 고용 부진에 Fed 인상 기대는 후퇴했으나 인플레로 논쟁 지속
  • [7/3]아시아 반등 — 코스피 +5.76%가 글로벌 반도체 투매 진정 신호로 해석

🤖 AI 관련 이슈 및 뉴스

  • [7/2]앤스로픽, 삼성 2nm 파운드리·첨단패키징으로 자체 커스텀 AI칩 생산 협의(초기 단계, The Information)
  • [7월]커스텀 실리콘 확산 — OpenAI·브로드컴 추론칩 Jalapeño 발표가 촉발
  • [2026]하이퍼스케일러 AI capex 약 7,250억달러(+77% YoY) — 아마존 2,000억·구글 1,850억·메타 1,250~1,450억·MS 1,200억달러
  • [7/2]AI 밸류에이션·ROI 논쟁 재점화로 반도체 이틀 급락 뒤 진정

🇺🇸 트럼프 관련 뉴스

  • [2/20]대법원, IEEPA 근거 트럼프 관세 6-3 위헌(Learning Resources v. Trump, 로버츠 집필)
  • [2/21]트럼프, Section 122로 최대 15% 신규 글로벌 관세 추진 예고
  • [7월]관세 환급 가능성·통상권한 재편 논의 지속
  • [7월]대체 관세는 301·232조 전환으로 무게 이동

👤 젠슨 황 (엔비디아 CEO) 관련 뉴스

  • [7/1]엔비디아 시총 약 4.8조달러로 세계 1위 유지(Fortune)
  • [7월]황, 주 7일 근무 — 회사가 망할 수 있다는 두려움이 동력
  • [7월]연례주총서 AI가 유용해질지에 대한 논쟁은 끝났다 발언
  • [7월]델 테크월드서 마이클 델과 Dell AI Factory 공개(온프렘 에이전틱·피지컬 AI)

📊 드러켄밀러 (Duquesne) 뉴스 및 포트폴리오

  • [5/15]Q1 2026 13F: 운용 약 34억달러·68개 종목, 섹터 로테이터 스타일
  • [Q1]최대보유 나테라(NTRA) 18.1%·iShares ETHB 8.7%·인스메드(INSM) 5.6%·TSMC 5.0%·IVZ 4.7% — 상위 5개 42.1%
  • [Q1]신규 31개·전량매도 23개로 잦은 리포지셔닝

💡 캐시우드 (ARK Invest) 뉴스 및 포트폴리오

  • [7월]ARK 운용자산 약 185억달러 — 톰 리·댄 아이브스 ETF와 액티브 경쟁 심화
  • [최근]서클(CRCL)·디지털금융·AI 비중 확대 기조 유지
  • [2026]캐시우드 연간전망 — 美 경제는 눌린 스프링, 혁신주 강세론 유지

🇰🇷 국내 증시 관련 뉴스 및 이슈

  • [7/3]코스피 +5.76% 8,088.34 마감 — 삼성 +8.22%·SK하이닉스 +10.88%, 매수 사이드카 발동하며 8,000 회복
  • [7/2]직전 이틀 -10% 급락(글로벌 칩 투매)에서 저가매수 유입
  • [7/1]6월 수출 사상 첫 1,000억달러($102.25B·+70.9%), 반도체 +199.5% $44.82B 사상 최대
  • [최근]BOK, 인플레(+3%대)에 7월 25bp 인상 가능성·2026 성장 2.6% 상향
  • [7월]골드만 코스피 12개월 목표 9,000으로 상향

🍎 빅테크 이슈

  • [7/2]애플 강세로 다우 견인, 반면 반도체·성장주 약세
  • [2026]MS·구글·아마존·메타 AI capex 총 7,250억달러(+77%)로 사상 최대
  • [7/2]앤스로픽 삼성 커스텀칩 협의 — 빅테크 자체 실리콘 경쟁 가속
  • [6/8]OpenAI 비공개 S-1 제출설·커스텀 추론칩 확대

🏦 골드만삭스 전망

  • [7월]코스피 12개월 목표 9,000으로 상향(기존 8,000) — 2026 순이익 +300%로 아시아 1999년 이후 최강 전망
  • [최근]S&P 연말 목표 8,000(2026 EPS $340·+24%), AI 인프라 투자가 이익성장 절반 기여
  • [핵심]메모리 슈퍼사이클을 한국 최선호 근거로 제시

🏦 모건스탠리 전망

  • [최근]S&P 2026 목표 약 7,800 — 롤링 리커버리(순환 회복)로 섹터가 번갈아 주도
  • [전망]저평가 가치·경기민감주로의 로테이션이 상승을 넓히고 안정시킬 것 — 금일 성장주-가치주 디커플링과 부합

🏦 JP모건 전망

  • [최근]S&P 연말 목표 7,600→7,800 상향, 2026 EPS $350(+29%)
  • [전망]AI 슈퍼사이클로 2년간 이익 +13~15%, 2026 하이퍼스케일러 capex 8,000억달러+
  • [전략]국제·신흥국·소형·가치로 확산 권고, 단 flash crash 위험 경고

🎯 야데니 리서치

  • [최근]S&P 연말 목표 8,250으로 월가 최고(기존 7,700)
  • [6월]컨트래리언 관점 — 견조한 경제·노동·인플레로 Fed 7/29 인상 가능성 제기
  • [전망]목표 상향에도 향후 멜트업 뒤 조정 경고

🎯 톰 리 (펀드스트랫)

  • [최근]S&P 연말 목표 8,000 유지 — 강세장 견고·2027 대형 랠리 기대
  • [ETF]액티브 ETF로 캐시우드와 경쟁, 매크로 강세 콜 지속

🎯 댄 아이브스 (웹부시)

  • [7/1]웹부시 퇴사, 리서치+자문+투자 결합 AI 머천트뱅크 창업
  • [7/2]IVES ETF 운용액 11억달러 이상, 브랜드 의존도에 따른 영향 주목
  • [기존]AI 혁명 초기·엔비디아·美 반도체 상승여력 주장

⭐ 엔비디아 (NVDA)

  • [투자의견]Strong Buy(애널 58명·1.30) — 목표 평균 $301.62·중앙 $294·최고 $500·최저 $180
  • [7/2]종가 $194.83(-1.39%)·시간외 $194.40, 시총 약 4.72조달러
  • [7/2]칩 로테이션에 최근 언더퍼폼했으나 컨센서스는 강한 강세 유지
  • [7월]델 AI Factory 등 데이터센터 스케일 확장 지속

⭐ 삼성전자

  • [투자의견]Strong Buy(애널 36명·1.4) — 목표 평균 461,687원·중앙 470,000원·최고 850,000원·최저 210,000원
  • [7/3]종가 309,500원(+8.22%) — 글로벌 칩 투매 뒤 급반등, 코스피 주도
  • [7/2]앤스로픽 2nm 커스텀 AI칩 파운드리 협의 부각
  • [6/23]HBM4 누적매출 10억달러 돌파(2/12 세계 첫 양산), 2026 HBM 매출 3배↑ 전망

⭐ SK하이닉스

  • [투자의견]Strong Buy(애널 37명·1.4) — 목표 평균 3,129,584원·중앙 3,300,000원·최고 4,700,000원·최저 1,030,000원
  • [7/3]종가 2,425,000원(+10.88%) — 지수 내 최대 반등폭
  • [6월]HBM 세계 점유율 50~55%, DDR5 수익 우선·HBM4 램프 속도조절
  • [7/10]나스닥 ADR 상장 계획 부각

📅 주요 일정

  • 2/20정책대법원 IEEPA 관세 위헌6-3 판결로 트럼프 관세 무효, Section 122로 최대 15% 신규 관세 추진
  • 6/23국내삼성 HBM4 매출 10억달러 돌파2/12 세계 첫 양산 뒤 4개월 만에 누적 10억달러, SK하이닉스는 DDR5 우선·HBM4 램프 조절
  • 7/1국내6월 수출 첫 1,000억달러$102.25B(+70.9%) 사상 최대, 반도체 +199.5% $44.82B — 獨·中·美 이어 4번째
  • 7/1큰손댄 아이브스 웹부시 퇴사AI 특화 머천트뱅크 창업, IVES ETF 운용액 11억달러(7/2 기준) 유지
  • 7/2증시다우 52,900 사상 최고594.83p(+1.14%) 신고점, 반면 SOX -5.44%·나스닥 -0.80%로 성장주-가치주 로테이션
  • 7/2AI앤스로픽·삼성 커스텀 AI칩 협의삼성 2nm 파운드리·첨단패키징 활용 자체칩 초기 논의(The Information), OpenAI·브로드컴 추론칩 뒤 확산
  • 7/2매크로6월 고용 부진·안전자산 강세고용 쇼크에 금 $4,187(+1.49%)·은 $62.82(+2.87%) 강세, WTI $68.78 보합
  • 7/3국내코스피 +5.76% 8,088 반등삼성 +8.22%·SK하이닉스 +10.88%, 목~금 -10% 급락 뒤 매수 사이드카 발동하며 8,000 회복
  • 7/3증시美 독립기념일 휴장7/4 토요일로 7/3 대체휴장 — 뉴욕증시 마감, 지수는 7/2 종가 유지

본 브리핑은 공개 뉴스와 시세를 요약한 정보 제공 목적의 자료로, 특정 종목·상품의 매수·매도 추천이 아닙니다. 시세는 실시간이 아닌 전 거래일 기준이며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.