2026년 8월 10일 주식 브리핑
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S&P500 사상 최고 마감·주간 3.6% 급등 — 약한 7월 고용에 9월 금리인하 기대 확산
2026-08-10 작성 · 전 거래일 기준
📊 시세 요약
8/7(금) 종가 기준 · 비트코인 8/10 오전S&P 500
7,757.64
▲ +0.62%
나스닥
26,690.62
▲ +1.30%
다우
54,036.93
▲ +0.28%
코스피
6,258.77
▼ -0.60%8/7 종가
반도체(SOX)
12,356.79
▲ +2.56%
VIX 공포지수
14.90
▼ -1.65%안정 구간
비트코인
$65,095
▲ +0.20%
WTI 유가
$78.18
▲ +1.15%
달러인덱스(DXY)
99.60
▲ +0.07%
USD/KRW
₩1,407.78
▼ -1.05%
금
$4,399.70
▲ +2.33%
은
$63.50
▲ +3.07%
구리
$6.59
▼ -1.76%
💡 오늘의 포인트
- 1약한 7월 고용지표가 국채금리를 끌어내리며 9월 FOMC(9/17~18) 인하 기대를 자극, 3대 지수가 4월 이후 최대 주간 상승.
- 2AI 인프라 투자 사이클 지속 — 엔비디아·오픈AI 10GW·최대 1000억달러 파트너십과 오하이오 2500억달러 백스톱 논의가 반도체 랠리 견인.
- 3필라델피아 반도체지수(SOX) +2.56%로 강세, 삼성·SK하이닉스 HBM4 양산 본격화가 메모리 초호황 뒷받침.
- 4외국인 이탈에 코스피는 조정 — 8월 초 한국 반도체주 약 43억달러 순매도, 최근 한 달 -13.6%.
- 5금 +2.33%·은 +3.07% 급등하며 인플레 헤지 수요 부각, 달러인덱스는 99.6로 강보합·원화는 소폭 강세.
🌐 시장 종합
🌍 세계 증시 주요 이슈
- 8/7뉴욕증시 3대 지수 동반 상승 — S&P500 +0.62%(7,757.64) 사상 최고 마감, 나스닥 +1.30%, 다우 +0.28%
- 8/7주간 S&P500 +3.58%로 4월 이후 최대 상승·나스닥 +5.19%
- 8/7예상보다 부진한 7월 고용보고서에 국채금리 하락, 연준 긴축 우려 완화가 랠리 견인
- 8월시장은 9월 FOMC(9/17~18) 25bp 인하 확률 약 85% 반영
국내 증시 관련 뉴스 및 이슈
- 8/7코스피 6,258.77(-0.60%) 마감, 8월 일평균 거래대금 26.3조원으로 연중 최저
- 8월외국인, 8월 초 한국 반도체주 약 43억달러 순매도 — 삼성·SK하이닉스 지분 연중 최저 수준
- 8월코스피 최근 한 달 -13.6%이나 전년 대비 +95% — 글로벌 벤치마크 비중 확대에 액티브펀드 차익실현
- 상반기외국인 순매도 148.3조원(967억달러)으로 사상 최대
🍎 빅테크 이슈
- 8월애플, 엔비디아 제치고 미 시총 1위 탈환·오픈AI 하드웨어 견제 소송
- 8월MS·오픈AI, 2019년 이후 독점 클라우드 계약 종료하는 새 협약 발표
- 7월아마존, 순수 AI 클라우드 수요로 시총 3조달러 클럽 진입 — AWS 전년비 +36.7%
- 7월메타 -8%로 주간 시총 약 850억달러 증발 — AI 전략 시각차
🤖 AI 관련 이슈 및 뉴스
- 8/4젠슨 황, 에이전틱 AI 수요로 반도체 산업 7.9조달러 성장 전망
- 8월엔비디아·오픈AI, 최소 10GW AI 데이터센터 구축 파트너십 — 엔비디아 최대 1000억달러 단계적 투자, 첫 1GW는 하반기 베라루빈 플랫폼 가동
- 8월엔비디아, 네이버 AI에 10억달러 투자 — 세종 데이터센터 확장
- 7/27엔비디아, 오하이오 파이크카운티 10GW 데이터센터에 최대 2500억달러 신용 백스톱 논의(1단계 2028년 800MW)
US & 트럼프 관련 뉴스
- 8월폴리실리콘 수입 15% 관세·가격하한 도입, 캐나다는 50% 관세 회피 위한 무역협상 진행
- 8월8월 미 무역적자 596억달러로 전월(782억달러) 대비 약 24% 감소 — 관세로 수입 급감
- 8월25개 주가 최근 관세 조치에 소송 제기, 관세 권한 둘러싼 법적 공방 지속
이란 전쟁 관련 뉴스
- 8/10테헤란, 미국과 협상 안 한다 발언에 유가 반등 — 브렌트 $84.58(+1.2%)·WTI $79.28(+1.1%)
- 8/9후티, 사우디 아람코 자잔 정유소·홍해 항구 공격 — 걸프 석유시설 타격 확산
- 8/9펜타곤, 방산업체에 증산 대비 메모 — 전쟁 장기화 시나리오 점검
- 8/8이란, 오만 중재로 호르무즈 항행 합의 근접 — 제재 해제·자산 동결 해제·미군 철수 등 조건 요구, 즉시 재개항은 아님
- 8/6이란 의회, 미·이스라엘 선박 호르무즈 통과 금지·전쟁 배상 전 통행료 부과 법안 검토
- 7월7월 전투 재개 후 호르무즈 사실상 봉쇄 지속 — 글로벌 해상 원유·LNG 수송의 약 5분의 1 경유
👤 투자 대가·인물
👤 젠슨 황 (엔비디아 CEO) 관련 뉴스
- 8/9젠슨 황, 서울 방문 당시 AI 조정장에서 저가매수 조언 — 이후 엔비디아 반등
- 8월서울서 SK하이닉스와 차세대 AI 메모리 공동 설계 파트너십 확정
- 8월AI 인프라 붐이 전기·배관 등 숙련기술직에 6자리 연봉 일자리 창출 전망
- 8월미 의회와 AI 리더십·오픈소스·국가안보 관련 고위급 회동 예정
📊 드러켄밀러 (Duquesne) 뉴스 및 포트폴리오
- Q1듀케인 패밀리오피스, 1분기 말 70개 종목·포트폴리오 33.8억달러
- Q1최대 보유는 나테라(NTRA, 18.1%), 이어 ETHB·인스메드·TSMC(5.0%)·IVZ
- Q1신규 31개·전량 매도 23개 — 알코아·씨(Sea)·ST마이크로 비중 확대, 알파벳·도큐사인 처분
💡 캐시우드 (ARK Invest) 뉴스 및 포트폴리오
- 8/4ARK, 블록(Block) 약 2,254만달러 매수·쇼피파이 약 1,690만달러 매도
- 8/3IPO가 하회한 스페이스X 매수(7/27~28 약 23만주), 코어위브·아마존·로켓랩도 매수
- 8월AI·디지털자산·바이오·혁신기술 중심 리포지셔닝 지속
🎯 야데니 리서치
- 8월에드 야데니, 2026 S&P500 목표 8,250으로 상향(기존 7,700) — 월가 최고치
- 8월2026 EPS 330달러·2027년 375달러 전망, 장기 붐 시나리오 확률 80%·2029년 10,000 유지
- 8월다만 이익주도 멜트업 뒤 급락 가능성도 경고
🎯 톰 리 (펀드스트랫)
- 8월톰 리, 이달 S&P500 7,800 도달 전망·연말 7,700+
- 8월비트코인 연내 신고가·연말 최대 25만달러(기본 15만달러) 제시
- 8월단 펀드스트랫 내부 전망은 6만달러 조정 가능성으로 공개 견해와 온도차
🎯 댄 아이브스 (웹부시)
- 7월댄 아이브스, AI 혁명은 아직 3회초 — 기술주 2026년 15% 추가 상승여력
- 7월엔비디아 수요-공급 12대1, 최선호주 유지 — 파생 수혜(2·3·4차) 이제 시작
🎯 빌 애크먼 (퍼싱스퀘어)
- 8월퍼싱스퀘어, 7개 종목이 포트폴리오 98% — AI주 아마존·MS·메타 보유
- 8월MS 약 15% 비중, 아마존 약 24억달러로 2위 — 1분기 알파벳 전량 매도해 MS 매수 재원 마련
🏦 기관 전망
🏦 골드만삭스 전망
- 8월골드만삭스, 삼성전자 매수의견·최대 80% 상승여력 제시 — 메모리 초강세
- 8월다만 연준 금리인하는 2027년에야 시작될 것으로 전망(코어 PCE 3%대 지속)
- 4월2026년 말 S&P500 목표 7,600·EPS 305~309달러(전년비 +12%)
🏦 모건스탠리 전망
- 8월7,000까지 조정 시 매우 공격적으로 강세론 재확인하겠다고 언급
- 7/28마이크 윌슨, S&P500 목표 7,800 유지 — EPS +17% 전망, 랠리의 2막(광범위 확산) 진입
🏦 JP모건 전망
- 8/6제이미 다이먼, 마진부채 사상 최고 경고 — 숨은 레버리지가 시장 충격 증폭 우려
- 8월지금 시장 전반은 매수하지 않겠다면서도 좋은 주식은 여전히 산다고 부연
- 1월재정확대·끈적한 인플레·지정학 리스크로 2026년 조정·침체 가능성 경고
🏦 블랙록 (래리 핑크)
- 8월블랙록 운용자산 15조달러 돌파 — 핑크, 시장 펀더멘털 견조 평가
- 8월사모시장 강조 — 사모신용·인프라 확대, 2030년까지 신규 사모자산 4,000억달러 목표
⭐ 관심 종목
⭐ 엔비디아 (NVDA)
- 8/26분기 실적 발표 예정 — 블로우아웃 기대
- 8/7투자의견 Strong Buy(애널리스트 58명·평점 1.3)·목표주가 평균 약 303달러(중앙값 300달러)
- 8/7종가 223.96달러(+2.27%), 시총 약 5.4조달러
- 8월가이던스는 중국 데이터센터 매출 0 가정 — H200 중국 판매 승인 불확실(중국, 요청량 절반 이하 제한 허용 검토)
⭐ 삼성전자
- 8/7투자의견 Strong Buy(37명·평점 1.4)·목표주가 평균 약 471,900원(중앙값 45만원)
- 8/7종가 231,000원(+0.22%)
- 8월HBM4 양산 진입·엔비디아 공급 개시, 2026년 HBM 물량 완판
- 8월1분기 영업이익 57.2조원으로 메모리 초호황·분기 영업이익률 70% 상회, 골드만 최대 80% 상승여력
⭐ SK하이닉스
- 8/7투자의견 Strong Buy(39명·평점 1.3)·목표주가 평균 약 316만원(중앙값 315만원)
- 8/7종가 1,422,000원(-4.88%) — 반도체 강세 속 차익실현
- 7/292분기 매출 79.32조원·영업이익 60.54조원, 영업이익률 76%·전년비 매출 +257% 사상 최대
- 7월엔비디아·SK그룹 5,000억달러+ 파트너십에 장기 AI 메모리 공급계약 포함, HBM4 2분기 양산 개시
📅 주요 일정
- 8/3지정학
美·이란 협상 재개
대규모 공습 취소 후 호르무즈 합의·비핵화 협상 개시 — 유가 급락 촉발
- 8/3원자재
OPEC+ 9월 증산 확정
하루 18.8만 배럴 증산 합의 — 2023년 자발적 감산 원상복구 마무리
- 8/3국내
코스피 급락·코스닥 사이드카
당국, 레버리지 ETF 배율 축소 등 변동성 완화책 검토
- 8/3실적
팔란티어 2분기 어닝 서프라이즈
매출 +93%·미 상업부문 +149%, 가이던스 상향
- 8/4실적
AMD 2분기 실적 발표
AI 가속기 수요·데이터센터 성장 확인
- 8/7정책
美 신규 상호관세 발효
캐나다 35%·베트남 20%·남아공 30% 등 60여개국 적용
- 8/7지표
美 7월 고용보고서
비농업 -2.3만명(예상 +8만)·실업률 4.1% — 9월 인하 기대 자극
- 8/8수급
ARK 포트폴리오 조정
엔비디아·스페이스X·블록·코인베이스 매수, 로블록스·팔란티어 매도
- 8/9지정학
후티, 사우디 아람코 자잔 정유소 공격
호르무즈 봉쇄 지속 속 걸프 석유시설 타격 — 유가 상승 압력
- 8/12지표
미국 7월 소비자물가(CPI)
관세發 물가 반영 여부가 9월 인하 폭 좌우
- 8/13지표
미국 7월 생산자물가(PPI)
관세發 물가 전이 압력 점검
- 8/14지표
미국 7월 소매판매
소비 견조성 확인 지표
- 8/18실적
홈디포 2분기 실적
개장 전 발표 — 미국 소비 경기 가늠
- 8/19통상
캐나다산 제품 관세 발효
Section 338 — 시멘트·와인 등 554개 품목 신규 관세
- 8/20실적
월마트 2분기 실적
개장 전 발표 — 미국 소비 흐름 확인
- 8/23기술
핫칩스 컨퍼런스(~25)
삼성전자·SK하이닉스 HBM4·HBM5 최신 기술 발표
- 8/26실적
엔비디아(NVDA) 분기 실적·주총
가이던스 $91B 상회 여부·중국 H200·AI 로드맵 관건
- 8/27연준
잭슨홀 심포지엄(~29)
연준 의장 연설 — 통화정책 방향 신호 주목
- 8/28배당
SK하이닉스 배당락
주당 375원 현금배당 배당락일
- 9/17연준
9월 FOMC(~18)
시장 25bp 인하 확률 약 85% 반영
- 하반기AI
엔비디아 베라루빈 첫 1GW 가동
오픈AI향 첫 기가와트 시스템 배치 예정
본 브리핑은 공개 뉴스와 시세를 요약한 정보 제공 목적의 자료로, 특정 종목·상품의 매수·매도 추천이 아닙니다. 시세는 실시간이 아닌 전 거래일 기준이며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.