2026년 8월 11일 주식 브리핑
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엔비디아 -2.9% 급락에 뉴욕증시 숨고르기 — 월가 5000억달러 AI 파이낸싱·MS 자체칩 경쟁 부담, 유가는 급등
2026-08-11 작성 · 전 거래일 기준
📊 시세 요약
8/10(월) 종가 기준 · 비트코인 8/11 오전S&P 500
7,749.90
▼ -0.10%
나스닥
26,610.55
▼ -0.30%
다우
53,982.90
▼ -0.10%
코스피
6,299.66
▲ +0.65%8/10 종가
반도체(SOX)
12,147
▼ -1.70%
VIX 공포지수
15.03
▲ +0.87%안정 구간
비트코인
$64,400
▼ -1.07%
WTI 유가
$80.42
▲ +2.86%
달러인덱스(DXY)
99.70
▲ +0.10%
USD/KRW
₩1,409.50
▲ +0.12%
금
$4,342.00
▼ -1.31%
은
$63.80
▲ +0.47%
구리
$6.61
▲ +0.30%
💡 오늘의 포인트
- 1엔비디아 -2.86%($217.55)가 지수를 짓눌러 — 아폴로·블랙스톤·GIP·브룩필드·골드만·KKR 등 월가 컨소시엄과 최대 5000억달러 AI 인프라 파이낸싱 추진에 'AI 순환출자' 우려 부각.
- 2MS가 9월 차세대 자체 AI칩 'Maia 300' 공개를 추진하고 TSMC 30만개+ 위탁을 협상 중이라는 소식도 엔비디아 점유율 잠식 우려로 주가 압박.
- 3이란-오만 호르무즈 통항 합의가 최종 단계이나 '美 봉쇄 해제 전 개방 불가' 조건에 불확실성 지속, WTI +2.86%($80.42) 급등.
- 4코스피는 외국인 순매수 전환에 강보합 6,299.66(+0.65%)·코스닥 +6.97% 급등했으나 삼성·SK하이닉스는 약보합 마감.
- 58/12 7월 CPI(예상 연 3.4%)·8/13 PPI·8/14 소매판매가 9월 FOMC 인하 폭(25 vs 50bp)을 좌우할 분수령.
🌐 시장 종합
🌍 세계 증시 주요 이슈
- 8/10뉴욕증시 3대 지수 소폭 하락 — S&P500 -0.1%(약 7,750)·나스닥 -0.3%·다우 -0.1%, 유가 급등·엔비디아 약세에 숨고르기
- 8/10지난주 4월 이후 최대 주간 상승(S&P +3.58%·나스닥 +5.19%·다우 +2.96%) 뒤 차익실현
- 8월시장은 9월 FOMC(9/17~18) 인하 확률 높게 반영, 25bp와 50bp 저울질
- 8월이번 주 7월 CPI·PPI·소매판매 대기
🤖 AI 관련 이슈 및 뉴스
- 8/10엔비디아, 아폴로·블랙스톤·GIP·브룩필드·골드만삭스·KKR 등 월가와 최대 5000억달러 AI 인프라 파이낸싱 추진 — 칩·데이터센터·전력 자금 조달, 오픈AI·SK그룹 프로젝트 연계 가능성
- 8/10다만 'AI 순환출자'·자본지출 지속가능성 우려로 관련주 변동성 확대
- 8월엔비디아·오픈AI 최소 10GW 데이터센터 파트너십, 첫 1GW는 하반기 베라루빈 플랫폼 가동 예정
- 8월엔비디아, 네이버 AI에 10억달러 투자·세종 데이터센터 확장
US & 트럼프 관련 뉴스
- 8/7캐나다 35%·베트남 20% 등 60여개국 신규 상호관세 발효, 25개주 소송
- 8월트럼프, 美中 관세 휴전 90일 연장 — 3자릿수 관세 11월 초로 유예
- 8월폴리실리콘 수입 15% 관세·가격하한 도입
- 8월8월 무역적자 596억달러로 전월(782억달러) 대비 약 24% 감소 — 관세發 수입 급감
이란 전쟁 관련 뉴스
- 8/10유가, 호르무즈 재개 불확실성·중동 긴장에 급등 — WTI $80.42(+2.9%)
- 8/9후티, 사우디 아람코 자잔 정유소·홍해 항구 공격
- 8/8이란, 오만과 호르무즈 통항 합의 최종 단계 — 다만 '美 봉쇄 해제 전 개방 불가'·전쟁 전 상태 복귀 없다는 조건 고수
- 8/6이란-오만, 통항 항로 원칙적 합의(입항 이란·출항 오만 관리, 이후 중앙 항로로 통합)
- 7월2월 개전 후 세계 원유의 약 20% 경유하는 호르무즈 사실상 봉쇄 지속
국내 증시 관련 뉴스 및 이슈
- 8/10코스피 6,299.66(+0.65%) 강보합 마감 — 외국인 순매수 전환
- 8/10코스닥 854.47(+6.97%) 급등 — 알테오젠·에코프로 등 시총 상위주 강세
- 8/10삼성전자 230,000원(-0.43%)·SK하이닉스 1,420,000원(-0.14%) 외국인 매도에 약보합
- 8월8월 일평균 거래대금 연중 최저권, 외국인 반도체주 순매도 지속
🍎 빅테크 이슈
- 8/10MS, 9월 차세대 자체 AI칩 'Maia 300' 공개 추진 — TSMC 30만개+ 위탁 협상(2027년 납품), 엔비디아 점유율 잠식 우려
- 8월애플, 엔비디아 제치고 美 시총 1위 탈환
- 8월MS·오픈AI, 2019년 이후 독점 클라우드 계약 종료하는 새 협약
- 7월아마존, AI 클라우드 수요로 시총 3조달러 클럽 진입 — AWS +36.7%
👤 투자 대가·인물
👤 젠슨 황 (엔비디아 CEO) 관련 뉴스
- 8/9젠슨 황, 서울 방문 당시 AI 조정장에서 저가매수 조언 — 이후 엔비디아 반등
- 8월서울서 SK하이닉스와 차세대 AI 메모리 공동 설계 파트너십 확정
- 8월AI 인프라 붐이 전기·배관 등 숙련기술직에 6자리 연봉 일자리 창출 전망
- 8월미 의회와 AI 리더십·오픈소스·국가안보 관련 고위급 회동 예정
📊 드러켄밀러 (Duquesne) 뉴스 및 포트폴리오
- Q1듀케인 패밀리오피스, 1분기 말 70개 종목·포트폴리오 33.8억달러
- Q1최대 보유는 나테라(NTRA, 18.1%), 이어 ETHB·인스메드·TSMC(5.0%)·IVZ
- Q1신규 31개·전량 매도 23개 — 알코아·씨(Sea)·ST마이크로 비중 확대, 알파벳·도큐사인 처분
💡 캐시우드 (ARK Invest) 뉴스 및 포트폴리오
- 8월ARK, 이번 주 코어위브·세레브라스·엔비디아 등 AI 하드웨어·인프라 매수
- 8월테슬라 급락에 약 1,430만달러 추가 매수
- 8월스페이스X·서클(CRCL)·코인베이스 비중 확대, 로블록스·쇼피파이·팔란티어·일부 반도체·바이오 매도 지속
🎯 야데니 리서치
- 8월에드 야데니, 2026 S&P500 목표 8,250으로 상향(기존 7,700) — 월가 최고치
- 8월2026 EPS 330달러·2027년 375달러 전망, 장기 붐 시나리오 확률 80%·2029년 10,000 유지
- 8월다만 이익주도 멜트업 뒤 급락 가능성도 경고
🎯 톰 리 (펀드스트랫)
- 8월톰 리, 이달 S&P500 7,800 도달 전망·연말 7,700+
- 8월비트코인 연내 신고가·연말 최대 25만달러(기본 15만달러) 제시
- 8월단 펀드스트랫 내부 전망은 6만달러 조정 가능성으로 공개 견해와 온도차
🎯 댄 아이브스 (웹부시)
- 7월댄 아이브스, AI 혁명은 아직 3회초 — 기술주 2026년 15% 추가 상승여력
- 7월엔비디아 수요-공급 12대1, 최선호주 유지 — 파생 수혜(2·3·4차) 이제 시작
🎯 빌 애크먼 (퍼싱스퀘어)
- 8월퍼싱스퀘어, 7개 종목이 포트폴리오 98% — AI주 아마존·MS·메타 보유
- 8월MS 약 15% 비중, 아마존 약 24억달러로 2위 — 1분기 알파벳 전량 매도해 MS 매수 재원 마련
🏦 기관 전망
🏦 골드만삭스 전망
- 8/10골드만삭스, 엔비디아 주도 5000억달러 AI 인프라 파이낸싱 컨소시엄 참여
- 8월삼성전자 매수의견·최대 80% 상승여력 제시 — 메모리 초강세
- 8월연준 금리인하는 2027년에야 시작될 것으로 전망(코어 PCE 3%대 지속)
- 4월2026년 말 S&P500 목표 7,600·EPS 305~309달러
🏦 모건스탠리 전망
- 8월7,000까지 조정 시 매우 공격적으로 강세론 재확인하겠다고 언급
- 7/28마이크 윌슨, S&P500 목표 7,800 유지 — EPS +17% 전망, 랠리의 2막(광범위 확산) 진입
🏦 JP모건 전망
- 8/6제이미 다이먼, 마진부채 사상 최고 경고 — 숨은 레버리지가 시장 충격 증폭 우려
- 8월지금 시장 전반은 매수하지 않겠다면서도 좋은 주식은 여전히 산다고 부연
- 1월재정확대·끈적한 인플레·지정학 리스크로 2026년 조정·침체 가능성 경고
🏦 블랙록 (래리 핑크)
- 8/10블랙록 산하 GIP, 엔비디아 5000억달러 AI 인프라 파이낸싱에 핵심 참여
- 8월운용자산 15조달러 돌파 — 핑크, 시장 펀더멘털 견조 평가
- 8월사모신용·인프라 확대, 2030년까지 신규 사모자산 4,000억달러 목표
⭐ 관심 종목
⭐ 엔비디아 (NVDA)
- 8/26분기 실적 발표 — 가이던스 $91B 상회 여부 관건
- 8/10종가 217.55달러(-2.86%)·시총 약 1,300억달러 증발 — 5000억달러 AI 파이낸싱 순환출자 논란·MS 자체칩 경쟁 부담
- 8월가이던스는 중국 데이터센터 매출 0 가정, H200 중국 판매 승인 불확실
- 투자의견 Strong Buy·목표주가 평균 약 303달러(중앙값 300달러)
⭐ 삼성전자
- 8/10종가 230,000원(-0.43%) — 외국인 매도에 약보합
- 8월HBM4 양산 진입·엔비디아 공급 개시, 2026년 HBM 물량 완판
- 8월골드만 최대 80% 상승여력, 메모리 초호황 지속
- 투자의견 Strong Buy·목표주가 평균 약 471,900원(중앙값 45만원)
⭐ SK하이닉스
- 8/28배당락(주당 375원)·[8/23] 핫칩스서 HBM4 기술 발표 예정
- 8/10종가 1,420,000원(-0.14%) — 장중 반등 뒤 외국인 매도에 약보합
- 7/292분기 매출 79.32조원·영업이익 60.54조원, 영업이익률 76% 사상 최대
- 투자의견 Strong Buy·목표주가 평균 약 316만원(중앙값 315만원)
📅 주요 일정
- 8/4실적
AMD 2분기 실적 발표
AI 가속기 수요·데이터센터 성장 확인
- 8/7정책
美 신규 상호관세 발효
캐나다 35%·베트남 20%·남아공 30% 등 60여개국 적용
- 8/7지표
美 7월 고용보고서
비농업 -2.3만명(예상 +8만)·실업률 4.1% — 9월 인하 기대 자극
- 8/8수급
ARK 포트폴리오 조정
코어위브·세레브라스·엔비디아·테슬라 매수, 로블록스·팔란티어·쇼피파이 매도
- 8/9지정학
후티, 사우디 아람코 자잔 정유소 공격
호르무즈 봉쇄 지속 속 걸프 석유시설 타격 — 유가 상승 압력
- 8/10AI
월가, 엔비디아와 5000억달러 AI 파이낸싱 추진
아폴로·블랙스톤·GIP·브룩필드·골드만·KKR 참여 — 순환출자 논란에 NVDA -2.9%
- 8/10기술
MS 자체 AI칩 Maia 300 9월 공개 추진
TSMC 30만개+ 위탁 협상·2027년 납품 — 엔비디아 경쟁 부담
- 8/12지표
미국 7월 소비자물가(CPI)
예상 연 3.4%로 둔화 — 9월 인하 폭 좌우
- 8/13지표
미국 7월 생산자물가(PPI)
관세發 물가 전이 압력 점검
- 8/14지표
미국 7월 소매판매
소비 견조성 확인 지표
- 8/18실적
홈디포 2분기 실적
개장 전 발표 — 미국 소비 경기 가늠
- 8/19통상
캐나다산 제품 관세 발효
Section 338 — 시멘트·와인 등 554개 품목 신규 관세
- 8/20실적
월마트 2분기 실적
개장 전 발표 — 미국 소비 흐름 확인
- 8/23기술
핫칩스 컨퍼런스(~25)
삼성전자·SK하이닉스 HBM4·HBM5 최신 기술 발표
- 8/26실적
엔비디아(NVDA) 분기 실적·주총
가이던스 $91B 상회 여부·중국 H200·AI 로드맵 관건
- 8/27연준
잭슨홀 심포지엄(~29)
연준 의장 연설 — 통화정책 방향 신호 주목
- 8/28배당
SK하이닉스 배당락
주당 375원 현금배당 배당락일
- 9/17연준
9월 FOMC(~18)
시장 25bp vs 50bp 인하 저울질
본 브리핑은 공개 뉴스와 시세를 요약한 정보 제공 목적의 자료로, 특정 종목·상품의 매수·매도 추천이 아닙니다. 시세는 실시간이 아닌 전 거래일 기준이며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.