2026년 9월 14일 주식 브리핑

💡 오늘의 포인트

1. 1헤드라인 CPI는 부합했지만 근원이 전월비 0.3%로 튄 것이 이번 주의 핵심 — 9월 FOMC 25bp 인상 확률이 하루 만에 72.4%에서 86.3%로, 일주일 전 59.4% 대비 27%p 뛰었다
2. 2유가가 9거래일 만에 꺾인 것은 수급 개선이 아니라 협상 기대 때문 — 오늘 오만 살랄라에서 열리는 GCC·이라크·이란 외무장관 회담 결과에 100달러선 방향이 걸려 있다
3. 3코스피와 뉴욕 사이의 시차에 주목 — 국내는 9/11 낮에 전날 뉴욕 급락을 반영해 1.76% 빠졌고, 정작 그날 밤 뉴욕이 반등한 만큼 오늘 개장은 되돌림 시도가 나올 자리다
4. 4VIX가 17.84에서 15.84로 11% 내렸지만 FOMC·일본은행·쿼드러플위칭이 한 주에 몰려 있어 변동성이 다시 벌어질 여지는 남아 있다
5. 5삼성전자 -3.53%가 SK하이닉스 -2.21%보다 낙폭이 컸던 것은 업황 차이보다 지수 조정기에 시총 비중이 큰 종목이 먼저 눌린 수급 요인으로 보는 시각이 우세하다
6. 6증권가가 제시한 이번 주 코스피 밴드는 6,400~7,400으로 폭이 유난히 넓다 — 방향성 베팅보다 실적 가시성이 확인된 종목으로 압축하라는 조언이 공통적이다

1. 9/7시장

   코스피 +4.61% 6,995.39 — 308.18p 급등, 7,000선 4.61p 앞

   외국인·기관 합계 5조원대 순매수, 개인 8조원대 순매도 ‖ 삼성전자 +5.68% 27만원·SK하이닉스 +8.26% 178만3,000원 ‖ 코스닥 +1.07% 822.19 ‖ 닛케이도 +2.12% 66,399.84로 동반 랠리

2. 9/7AI

   젠슨 황, AGI가 도래했다 선언 — 오픈AI 아스트라 축하

   아스트라가 그레이스 블랙웰 NVLink72 10만대 이상으로 학습됐고 GPU 40만개가 추가 가동에 들어간다고 X에 게시 ‖ 이 발언이 9/7 아시아 반도체 랠리의 직접적 방아쇠가 됐다

3. 9/7종목

   엔비디아 올해 HBM4 물량 3분의 2 SK하이닉스 배정 — 삼성은 첫 정식 납품

   시장 예상 50~60%대를 상회 ‖ UBS는 베라 루빈용 HBM4에서 SK하이닉스 점유율을 약 70%로 본다 ‖ HBM4 조달 원가는 GB당 31~32달러로 HBM3E의 약 2배

4. 9/7원자재

   골드만삭스 유가 전망 배럴당 5달러 상향 — 브렌트 2026년 말 85달러

   중동 해운 차질 장기화를 반영 ‖ WTI는 2026년 말 80달러·2027년 75달러 ‖ 걸프 산유량이 전쟁 전보다 일 400만배럴 낮게 유지되면 2027년 120달러 초과 시나리오도 제시

5. 9/8시장

   코스피 장중 7,171.52 신고점 뒤 -0.58% 6,954.52 — 고점 대비 215p 되밀림

   7,045.79로 갭상승 출발했으나 유가 급등·차익실현에 오후 하락 반전 ‖ 외국인 6,449억·기관 6,496억 순매수, 개인 3조원대 순매도 ‖ 코스닥 -1.25% 811.88 ‖ 삼성전자+SK하이닉스 합산 시총이 코스피의 49.92%

6. 9/8AI

   퀄컴, 아마존과 커스텀 AI 칩·광 네트워킹 다세대 협력 — 최대 600억달러

   AWS가 추론용 커스텀 실리콘과 1.6Tbps 광 장비를 위탁·공동개발, 2036년 9월까지 최대 600억달러 규모 ‖ 아마존에 퀄컴 주식 2,500만주(약 40억달러) 워런트 부여, 행사가 161.26달러 ‖ 퀄컴 +3~4%, 장중 최대 +10%

7. 9/8국내

   삼성전자, 프랑스 미스트랄 AI 30억유로 시리즈D 주도

   이재명 대통령-마크롱 정상회담 계기 한·프 16건 협력문건과 함께 체결 ‖ 삼성 투입액은 1조원 미만, 유럽 테크 사상 최대 에쿼티 라운드 ‖ 반도체 설계·제조 특화 자체 AI 모델을 공동 개발한다

8. 9/8지정학

   후티, 사우디 아람코 정유시설·공군기지 대규모 공습 — 사상자 73명

   아브하·지잔 정유시설과 나즈란·카미스 무샤이트 공군기지에 탄도미사일·드론 수십발 ‖ 전쟁 발발 이후 사우디 본토 최대 피해, 미 국무부는 배후로 이란을 공개 지목

9. 9/8통상

   캐나다 대미 보복관세 발효 — 약 200억 캐나다달러·700개 품목

   철강·가구·의류·전자제품에 15~50%, 미 공화당 경합주 품목을 정조준 ‖ 트럼프는 미국 내 캐나다산 제트기 퇴출을 거론하며 재보복 시사

10. 9/9시장

    뉴욕 3대 지수 사흘 연속 하락 — 다우 -0.77% 52,380.66, S&P500 -0.48%, 나스닥 -0.64%

    유가·국채금리 동반 급등이 직접 원인 ‖ 10년물이 장중 4.857%로 2023년 11월 이후 최고 ‖ 재무부가 장기물 바이백을 회당 최대 60억달러로 3배 늘렸으나 시장 기대 80억~100억달러에 미달 ‖ SOX는 +0.37% 11,931.32로 홀로 상승

11. 9/9국내

    코스피 +1.40% 7,051.64 — 33거래일 만에 7,000선 안착

    기관 9,005억 순매수, 외국인 1,702억·개인 2조4,971억 순매도 ‖ 코스닥 +2.28% ‖ 화학 +3.56%·기계장비 +2.73%·전기전자 +2.01% ‖ SK하이닉스 +3.51% 185만6,000원, 삼성전자는 26만9,500원 보합

12. 9/9국내

    8월 취업자 18만4,000명 증가 — 5개월 만의 최대폭, 청년은 46개월째 감소

    15세 이상 취업자 2,915만1,000명(+0.6%), 3월 20만6,000명 이후 최대 증가 ‖ 15~64세 고용률 70.4%로 0.5%p 상승 ‖ 청년층 취업자 14만3,000명 감소·고용률 44.1%로 28개월 연속 하락, 청년 실업률 5.4%로 4년 만의 최고

13. 9/9지정학

    美 중부사령부, 이란 하르그섬·자스크 인근 공습 — 유조선 1척 피격

    타스님통신은 하르그섬에서 약 4해리 해상의 소형 유조선이 미사일에 맞았고 인명피해는 없다고 보도 ‖ 미 당국자는 이란을 경제적으로 압박하기 위한 더 큰 노력의 일부라고 설명

14. 9/10시장

    뉴욕 3대 지수 나흘 연속 하락 — 다우 -0.60% 52,064.10, S&P500 -0.58% 7,591.70

    나스닥 -0.65% 26,081.72 ‖ 유가 100달러 돌파와 PPI 세부 항목 가속이 겹쳐 고베타 자산이 먼저 조정 ‖ SOX -2.66% 11,614.17, 마이크론 -4.7%·인텔 -5.6% ‖ VIX 17.84 +8.38%

15. 9/10원자재

    WTI 102.48달러 +6.7% — 브렌트 107.63달러, 5월 19일 이후 최고 종가

    이란이 호르무즈 일대에서 선박 10척을 공격했다고 발표하며 개전 이후 최대 규모 선박 공격전으로 번졌다 ‖ 최근 10일 호르무즈 통항 상선은 하루 평균 10척 수준 ‖ 금 -1.30%·은 -5.72%·구리 -4.12%

16. 9/10지표

    美 8월 PPI 전월비 +0.4% 부합 — 전년비 5.4%로 4.8%에서 가속

    식품·에너지·무역서비스 제외 근원은 전년비 4.7%로 4.3%에서 상승 ‖ 헤드라인은 컨센서스에 부합했으나 세부 항목이 뜨겁게 나와 인상 프라이싱을 밀어올렸다

17. 9/10금리

    ECB 예금금리 25bp 인상 2.5% — 라가르드 만장일치 노브레이너

    기준금리 2.65%·한계대출금리 2.9% ‖ 이란 전쟁 이후 두 번째 인상으로 에너지 쇼크가 유로존 물가를 밀어올린 것이 근거 ‖ 향후 금리 경로는 논의하지 않았다고 선을 그었으나 시장은 추가 인상을 반영

18. 9/10금리

    美 30년물 국채 입찰 낙찰금리 5.308% — 직전 5.216% 상회

    장기물 수요 부진이 이틀 연속 확인됐다 ‖ 10년물은 4.85% 안팎에서 2023년 10월 이후 최고 수준 유지 ‖ 재무부 바이백 확대가 기대에 못 미친 데 이어 수급 부담이 구조적이라는 평가

19. 9/10기업

    오라클 FY2027 1분기 서프라이즈 — RPO 6,640억달러, 시간외 +7%

    매출 193억5,000만달러(+30%)·조정 EPS 1.92달러로 컨센서스 상회 ‖ OCI 매출 +121% 74억달러, 총 클라우드 +62% 116억달러 ‖ 신규 AI 클라우드 계약 300억달러 이상, 연간 가이던스 매출 최소 900억달러·EPS 8.10달러로 상향

20. 9/10기업

    어도비 FY2026 3분기 서프라이즈 — AI 우선 ARR +150%

    조정 EPS 6.13달러·매출 67억6,000만달러로 컨센서스 6.09달러·67억달러 상회 ‖ 컨센서스 상회가 5개 분기 연속 ‖ 연간 매출·조정 EPS 가이던스 동반 상향, CEO 교체와 맞물린 발표

21. 9/10국내

    네 마녀의 날 코스피 -0.25% 7,033.92 — 외국인 2조7,000억 순매도

    장 초반 6,898선까지 밀렸다가 반등해 7,000선 사수 ‖ KRX 섹터지수 정기변경 ETF 리밸런싱 수급도 겹쳤다 ‖ 삼성전자 -0.19% 26만9,000원·SK하이닉스 -0.16% 185만3,000원

22. 9/10빅테크

    애플, 첫 폴더블 아이폰 듀오 공개 — 1,999달러부터·국내 329만원

    한국시간 9/10 오전 2시 애플파크, 존 터너스 신임 CEO의 데뷔 무대 ‖ 접으면 5.4인치·펼치면 7.6인치 ‖ 아이폰18 프로 1,199달러·프로맥스 1,299달러로 각 100달러 인상 ‖ 듀오는 10/16 예약주문·10/23 매장 판매

23. 9/11지표

    美 8월 CPI 전년비 3.4% 예상 부합 — 근원 전월비 0.3%로 예상 0.2% 상회

    헤드라인은 전월비 +0.4%·전년비 3.4%로 컨센서스와 일치, 근원은 전년비 2.4% ‖ 근원 월간치가 뜨겁게 나오며 CME 페드워치 9월 25bp 인상 확률이 전날 72.4%에서 86.3%로, 일주일 전 59.4% 대비 26.9%p 급등 ‖ 클라리다 전 부의장은 인상이 시작되면 후속 인상으로 이어질 가능성이 크다고 언급

24. 9/11시장

    뉴욕 3대 지수 5거래일 만에 반등 — 다우 +0.98% 52,573.29(+509.19p)

    S&P500 +0.86% 7,656.98(+65.28p)·나스닥 +0.96% 26,333.04(+251.31p) ‖ 유가 하락과 CPI 불확실성 해소가 동시에 작용 ‖ SOX +1.81% 11,824.00으로 반도체가 반등을 주도, VIX는 15.84로 11.21% 급락 ‖ 10년물은 4.9%대 초중반에서 거래

25. 9/11원자재

    WTI 100.05달러 -2.37% — 9거래일 만의 하락, 브렌트 104.61달러 -2.81%

    9/14 오만 살랄라 회담에서 호르무즈 임시 통항로가 논의된다는 FT 보도가 하락의 직접 계기 ‖ 다만 사우디 동서횡단 송유관 펌프장이 친이란 세력 공습으로 손상됐고 8월 사우디 공급량은 일 600만배럴로 30년 만의 최저 ‖ 주간 기준으로는 여전히 9% 상승

26. 9/11국내

    코스피 -1.76% 6,909.91 — 7,000선 하루 만에 반납, 코스닥 -1.95% 820.64

    외국인 1조6,400억·기관 6,600억 순매도, 개인 2조2,500억 순매수로 방어 ‖ 3.29% 급락한 6,802.50으로 출발한 뒤 낙폭을 줄였다 ‖ 삼성전자 -3.53% 25만9,500원·SK하이닉스 -2.21% 181만2,000원 ‖ 원/달러 1,345.9원 6.7원 상승

27. 9/11AI

    젠슨 황, 내년 엔비디아 매출 70% 성장 자신 — 골드만삭스 테크 콘퍼런스

    기존 월가 컨센서스 44% 증가를 크게 웃도는 수치 ‖ 사이버보안이 AI의 다음 거대 시장이 될 것이라며 AI가 악성코드 생산을 가속하는 만큼 방어 기술 수요도 함께 폭증한다고 설명 ‖ 순환 거래 의혹에는 1달러를 투자해 100달러를 받는 것이 순환 거래냐고 반문

28. 9/14지정학

    오만 살랄라 GCC 6개국·이라크·이란 외무장관 회담 — 호르무즈 임시통항로 논의

    2월 미-이란 전쟁 발발 이후 중동 산유국과 이란 고위급이 직접 마주 앉는 첫 대화 ‖ 합의 도출 시 유가 100달러선 이탈 가능성, 결렬 시 재급등 위험이 동시에 열려 있어 이번 주 최대 원자재 변수

29. 9/15연준

    9월 FOMC(~16)

    경제전망(SEP) 동반 공개 ‖ 현 정책금리 3.50~3.75%, CPI 발표 이후 25bp 인상 확률이 86.3%로 급등해 인상이 기본 시나리오가 됐다 ‖ 관전 포인트는 인상 여부보다 점도표가 후속 인상을 몇 차례로 그리느냐로 옮겨갔다

30. 9/16AI

    브라질 상원 AI 법안(Bill 2338/2023) 표결

    EU AI법 고위험 의무가 8/2 전면 적용된 데 이어 신흥국 규제도 순차 도입 ‖ 캘리포니아 Frontier AI Safety Act는 9/30이 주지사 서명·거부 시한

31. 9/18금리

    일본은행 통화정책회의 — 25bp 인상 확률 75%

    일본 10년물이 1996년 이후 처음 3%를 돌파한 뒤 2.9%대에서 등락 ‖ ECB가 9/10 인상을 실행한 데 이어 시장은 일본은행 인상도 함께 반영하고 있다

32. 9/18시장

    美 쿼드러플 위칭데이 — 선물·옵션 동시 만기

    FOMC 직후에 만기가 겹쳐 지수 변동성이 커지기 쉬운 구간 ‖ 증권가는 이번 주 코스피 밴드를 6,400~7,400으로 넓게 잡고 방향성 베팅보다 종목 압축을 권고

33. 9/25종목

    테슬라 중국 리콜 개시 — 297만5,910대

    중국 SAMR 명령 ‖ 2018~2026년 생산 모델3·Y·S·X — 테슬라 단일 기업 기준 중국 내 최대 규모

34. 9/30종목

    마이크론 FY2026 4분기 실적 발표

    매출 가이던스 약 500억달러±10억달러·총마진 약 86% ‖ AI 메모리 사이클의 가늠자, 주가는 9/11 -0.22% 975.26달러로 1,000달러선 아래에 머물러 있다

35. 9/30빅테크

    아마존 Mechanical Turk 서비스 종료

    21년 만에 폐지 ‖ SageMaker Ground Truth·Amazon Augmented A2I도 같은 날 신규 차단

36. 10/16빅테크

    아이폰 듀오 예약주문 개시 — 10/23 매장 판매

    폴더블 아이폰 256GB 국내 판매가 329만원 ‖ 삼성 폴더블과의 첫 정면 대결로 국내 부품·디스플레이 밸류체인에 파급 예상

37. 10/22국내

    한국은행 금융통화위원회

    원/달러가 1,345원대로 다시 올라선 가운데 유가발 물가 압력과 반도체발 성장률 개선이 동시에 반영될 회차